五年下行期！温州银行二季度仅盈利0.28亿元 来自浙江农信系统的“三长”能带领其走出困境吗？

金融界8月3日消息 近期，江浙地区多家上市银行发布半年度业绩快报报喜，江苏银行(行情600919,诊股)、苏州银行(行情002966,诊股)等十余家银行均实现营收净利双增长。位于经济发达的长三角，城商行难道都能赚得盆满钵满吗？

温州银行也位于经济发达的“包邮区”，但其业绩表现并不乐观。7月26日，温州银行发布半年报显示，截至2022年6月末，该行资产总额为3521.40亿元，负债总额为3318.70亿元，所有者权益总额为202.70亿元。

资产规模持续扩大的同时，温州银行的盈利水平却并未同步提升。数据显示，截至2022年6月末，该行净利润为3.66亿元，较上年同期下降43.61%。对比其第一季度数据发现，温州银行第二季度仅盈利0.28亿元。

由于温州银行未详细披露报表，所以其2022年上半年业绩惨淡的具体原因尚不清楚。但值得注意的是，该行自2021年以来发生多次震荡。2021年5月，高管层“大换血”，省联社干部空降温州银行任“三长”；同年6月，40亿增资扩股落地，该行引入19家农商行，探索银行改革新模式；2022年上半年，温州银行逾2亿股股权被拍卖。在新任领导班子的带领下温州银行能走出当前的困境吗？

“三长”均来自浙江农信系统

温州银行成立于1998年12月，其前身是由29家城市信用社、6家金融服务社和8家营业处整合而成。2007年更名并启动跨区域经营，相继在上海、杭州、宁波等9地设立异地分行。

2019年，温州银行原行长、党委委员、副董事长吴华因涉嫌严重违纪违法被调查。2020年，吴华被“双开”，净利润减少超七成。2021年，“温州银行被浙江省联社接管”的传闻冲上热搜。紧接着，温州银行便宣布高管人事调整和引入战略投资者的消息，传闻不攻自破。

值得注意的是，人事调整与引入战略投资者背后颇有深意。2021年5月，陈宏强被任命为温州银行党委书记兼董事长，刑岛被任命为行长，吴剑红为监事长。除上述“三长”之外，包括两位副行长在内的5位高管皆来自浙江省农村信用社联合会。两个月后，温州银行发文称，引入鹿城农商行等19家农商行入股。而董事长陈宏强此前便任鹿城农商行董事长一职。截至2021年6月末，温州银行股本总额增加至66.92亿元。

为了化解资产风险或进一步增强实力，自2020年以来，不少银行通过合并重组的方式提升经营效益，而温州银行作为一家城商行却引入多家农商行入股，实属罕见，这对于温州银行和现任领导班子来说无疑是个不小的挑战。

净利润垫底全省城商行

新任领导班子上任一年后，温州银行发生了哪些变化？根据二季度信息披露报告，截至2022年6月末，温州银行资产总额为3521.40亿元，较上年末增长8.42%；净利润为3.66亿元，同比下降43.61%。对比一季度报告发现，该行第一季度较上年同期下降33.60%至3.38亿元。这也就意味着，温州银行第二季度仅盈利0.28亿元。

“温州银行在当地客户基础夯实、具有一定的同业竞争优势，加之增资扩股也在一定程度上推动资本实力提升。不过，联合资信也关注到，温州银行盈利水平承压、持有的信托、资产管理计划及债权类投资规模仍较大且存在一定风险敞口，未来信用风险及流动性风险管理仍承压，同时高层人员变动对温州银行未来经营发展及战略目标实现等方面的影响和推动作用仍有待观察。”基于此，2022年6月，联合资信评估股份有限公司对温州银行主体长期信用等级评级为AA+，评级展望为稳定。

温州银行的盈利水平究竟如何？梳理年报发现，近八年来，温州银行盈利水平整体呈下降趋势。2014年至2016年，该行净利润处于上升期。然而，自2016年净利润突破10亿元大关后，其盈利能力便逐渐下滑，甚至于2020年同比下降77%至1.59亿元。2021年温州银行净利润虽有增加，但全年仅盈利1.98亿元。纵观浙江省13家城商行，除宁波东海银行未披露详细报表外，温州银行净利润排名倒数第一，甚至被资产不足千亿的金华银行赶超。这对于一家资产破3000亿元的城商行来说或许有些难以启齿。

相比“节节败退”的净利润，温州银行的营业收入整体呈增加态势。数据显示，2019年至2021年，该行营业收入分别为42.31亿元、42.24亿元、55.42亿元。然而为何该行的营业收入与净利润呈现如此大的分化呢？“2021年，温州银行营业收入整体增长较快，但较大规模的信用减值准备计提导致整体盈利能力仍处于较低水平。”联合资信在评级报告中予以揭示。

的确如此，截至2021年末，温州银行计提信用减值损失共计32.62亿元，同比增长35.41%。计提信用减值损失主要是为了满足对不良投资资产核销的需求，而根据联合资信披露的信息，2021年，温州银行不良债权投资核销规模为31亿元、现金清收规模为8.75亿元。截至2021年末，温州银行其他债权投资均纳入阶段一；纳入阶段三的债权投资余额99.77亿元；对全部投资资产共计提27.94亿元减值准备。联合资信表示，考虑到温州银行盈利水平较低、存量非标资产规模仍较大，未来仍面临减值计提缺口及处置压力。

除盈利能力不佳外，温州银行贷款集中度较高，也面临一定的风险。根据评级报告，截至2021年末，温州银行最大单家非同业集团客户风险暴露比例为13.52%；最大单家同业单一客户风险暴露比例为25.09%，均处于超标状态。