全球化视野叠加硬核投研实力 上投摩根16只权益类基金近三年收益率超100%
来源：金融界资讯 2022-07-12 10:22:22
2022年投资已经过半，多家权威基金评价机构公布基金公司投资能力榜单。其中，老牌合资公司上投摩根基金凭借全球化视野和硬核投研实力，在近年的波动行情中，多个产品线中的绩优基金均为投资者创造了较好的回报。最新发布的银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》报告显示，截至今年上半年末，上投摩根近3年股票基金算术平均股票主动管理收益率达到118.2%，股票投资主动管理能力稳居行业前列，在全行业93家可比基金公司排名第17位。
根据银河证券的统计，截至6月30日，上投摩根旗下近三年收益率超过100%的权益类基金达到16只，其中3只产品收益率逾150%，1只产品的收益率更是超过250%。与此同时，公司旗下12只权益类基金近三年业绩排名位居同类前1/4。具体而言，重点投资新能源赛道的上投摩根动力精选混合型基金（A类）近三年回报达259.2%，排名高居444只同类产品的第4位。聚焦新兴产业的上投摩根新兴动力混合型基金（A类）近三年回报也达到181.3%，同类排名前5%；该基金近十年回报高达586.9%，在261只同类产品中高居第5名。此外，医药主题产品上投摩根医疗健康股票型基金（A类）近五年回报138.9%，相较业绩比较基准斩获了超过116%的超额收益，在13只同类产品排名第3。
不仅权益投资业绩亮眼，上投摩根基金在海外投资和绝对收益投资领域也有着不俗的表现。同样来自银河证券的数据，截至今年6月末，上投摩根全球天然资源基金（QDII）近一年、二年业绩包揽QDII混合基金分类的冠军。另一只上投摩根全球多元配置基金（QDII FOF，人民币）近一年业绩也高居QDII混合基金的第2位。绝对收益产品方面，上投摩根安裕回报基金近三年回报38.5%，同期业绩比较基准14.4%，在可比的105只偏债型基金中排名前1/4。
作为业内较早成立的中外合资基金公司，上投摩根基金自2004年成立以来，始终坚持以主动管理与深度研究为核心支柱，针对不同的投资方向和风格，梳理建立了不同的投资流程，将好的投资方向和资产配置思路进行总结与归纳，最终形成一套完整、稳定、可复制的投资流程，从而为产品风格和长期业绩提供强有力的支撑。除此之外，上投摩根基金还拥有一支专业、专注、严谨的研究团队，捕捉海内外市场上存在的投资机会，并对此作深入研究、筛选与跟踪，这也成为公司投资超额收益的主要来源。
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