厦门国贸拟发50亿公司债50亿资产支持专项计划 并对外提供15.6亿财务资助
来源：观点网 2022-06-20 20:22:20
观点网讯：6月20日，厦门国贸集团股份有限公司发布公告称，经监事会审议通过，拟公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过30亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过20亿元。
本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次发行的公司债券在获准发行后，可一次发行或分期发行。厦门国贸将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。
为解决公司控股子公司厦门国贸金融中心开发有限公司偿还开发贷款的资金临时周转需求，厦门国贸与国金公司于2021年初签订《借款协议书》。根据《借款协议书》约定，厦门国贸将于2022年和2023年向国金公司提供发生额合计不超过1亿元的借款，按年化利率5%计息，随借随还，国金公司于2026年底前归还全部借款及利息。
厦门国贸向控股子公司厦门国贸金融中心开发有限公司，房地产项目公司的其他股东中交投资有限公司、厦门建达翔实股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门翔发地产有限公司，提供合计不超过人民币156,000万元的财务资助。
此外，为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，厦门国贸拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
本次拟发行的专项计划规模不超过人民币50亿元，本次专项计划拟采用储架发行方式（实际以上海证券交易所最终批准为准），在2年内择机分期发行，每期专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，每期具体规模、期限等相关要素可因监管机构要求或市场需求进行调整。
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