华为、比亚迪产业链，6月市场最应关注的方向！

今天和大家聊聊市场，华为、比亚迪(行情002594,诊股)产业链。

01

市场

在昨夜外围调整下，国内市场压根不畏惧端午假期的不确定性，继续向上逼空。每有抛压，总有一批相当的承接力量接回，打得踏空资金措手不及。上证指数围绕平盘震荡，创业板指数稍强，而科创板投机情绪极强，科创指数大涨近4.7%。

市场还是围绕有消息刺激的主线做轮动，继汽车产业链昨日领涨后，今天盘前在一系列消息刺激下，接着向上打开空间。其中销量超预期的小康股份(行情601127,诊股)上午继续涨停，直接带动上游汽车配件、半导体这类。而像昨天表现较强的彩票以及中船系今日就没有持续性，尤其是彩票概念，昨天牛哥重点提及要规避的概念，内生性非常弱，完全得不到资金认可。

市场存量资金有限，板块不可能做到全面开花，什么消息刺激的支线，很难吸引大资金跟随，牛哥一直提的是要围绕市场主线去做，作为撒网打鱼的人，在有鱼的地方下功夫，事半功倍。

说到情绪，市场投机情绪非常浓厚，5板的阳光乳业(行情001318,诊股)1分钟从天到地板，还有前几天的中设股份(行情002883,诊股)、茂硕电源(行情002660,诊股)，接着今日再跌停的浙江建投(行情002761,诊股)破跌停板往涨停奔，被投机资金玩成T+0的样子，恐怖如斯。这些连板再连板的人气妖股，莫随意碰，稍微风吹草动，就没了十几二十点...

还有科创次新，看着20个点上涨的视觉冲击很爽，但要知道在还没降低准入门槛下，你的交易对手基本上都是大游资、大机构，当要跑的时候，你敢确定有人资金承接，还有下单速度会比他们快？

不是不看好科创板，相反，牛哥认为科创下半年机会更多。当下经济下行压力不小，主板的权重拉不动，创业板业绩已经开始拐头向下，许多赛道股业绩很多难复当年勇，唯一调整算充分的是科创板。

如真要降低准入门槛，再结合推进做市商制度，有了流动性改善的预期，科创板标的还是能给出充足的流动性溢价。要知道，一切直接作用于资金面的政策都是最有效的政策。会不会复制2012年阴跌两年的创业板，在并购重组流程简化下，开启一波几年大行情呢？以上设想，能说得通，但能否实现还得看市场共识了。

不过，从盘面反馈来看，科创板今日放量大涨的势头非常猛，单日放的量创上市以来第三，更重要的是这是在底部右侧放出的巨额成交，还真不排除政策引导资金增量下来一波大行情。牛哥说的，不是鼓励大家追科创次新，是得加大重视科创的市场。另外，如真有机会，大家完全可以跟踪一些科创的宽基或者基本面扎实的个股。

（来自同花顺(行情300033,诊股)；科创板日线走势）

扯多了，再回到整个市场。当下的市场面临的状态是，上证指数从底部的2862点，已经反弹到了近3200点，已经反弹300多点。但是仔细看的话，整个市场分化特别明显，主要还是中小盘涨势凶猛，中证500和1000反弹多一点，但是沪深300其实涨幅不大；赛道再涨，核心权重并没涨，另外，包括恒生科技，5月其实也没怎么反弹。

这里还是和周一说过的逻辑类似，机构们还没开始真正干活，目前掌握市场主导权的还是一些投机的游资派，这和上周末各路大机构对市场偏空为主相呼应。当下的市场有分歧，有踏空，所以就有未来上涨的空间，当他们将来翻多的时候，就是市场推升的动力。如有二次探底机会，要珍惜！

但不是说大家立刻就要梭哈干，淡定。前期3300-3400这个震荡平台筹码并不稳当，短期人心的浮动还是可能会带来市场的剧烈波动，另外，马上6中旬漂亮国的议息会议又要来了，除了议息外，还有飘忽不定的加息点阵图，及对下一季度的经济预测。

说了那么多的市场，来看看接下来机会更多的热点。

02

华为、比亚迪产业链

市场炒作逻辑已经从整车向上延申至汽车零部件，尤其是华为汽车、比亚迪产业链是加分项。

今日和华为合作造车的小康股份产业链遭市场热捧。之前小康股份旗下的重庆金康赛力斯没跑通，股票基本被市场遗忘，但昨天小康却放出大招，今年做的新子品牌问界，走中高端路线，目前效果还行，直逼造车新势力。小康问界87天交付达到11296台，五月单月破5000台再创新高。因为是和华为合作的高端智慧汽车品牌AITO推出的首款产品，并且华为深度参与了这款车型的研发，受到了外界的密切关注。

另外，市场比较关注的问界M7可能在6月20-29日之间发布。从前几天发布会来看，问界M7大幅升级将有更大期待。目前预计华为供应链2022年将保证15万辆的产能，2023年将有更重磅车型推出，继续保持高速增长。

而比亚迪这边，此前有报道称海鸥将会在6月上市，如果海鸥发布会也有什么新东西的话，无疑再会吸引市场对比亚迪产业链的关注。要知道，2022年是比亚迪产品上新大年，计划将推出不少于20款新车。未来比亚迪汽车业务将由王朝、海洋、腾势以及高端品牌四个板块构成。前几天上市的海豹，就是海洋系列中的一款。除了海豹，未来还会上市的海鸥、海狮等车型。

目前市场对于热门车产业链的挖掘，像极了过往市场对华为手机供应链、宁德电池供应链挖掘的炒作。这些热门概念，牛哥看起来不虚，比宏大的元宇宙更实在，起码后续有持续的消息、车型落地。接下来的6月，极大可能经常看到这些信息反复出现，可以重点跟踪。