百丽退市近5年再度回归递表港交所:9个月净利润23亿 毛利率超过60%
来源:中华网财经 2022-03-17 13:22:16
中华网财经3月17日讯 中华网财经了解到,2017年从港股市场私有化的百丽时尚集团(前身为百丽国际)再度回归,百丽时尚集团(以下简称“百丽时尚”)正式向港交所递交IPO申请,美银证券、摩根士丹利为百丽时尚IPO的联席保荐人。
百丽国际在2007年上市,当时市值约510亿港元,其后因财务状况持续衰退,最终由高瓴资本、智者创业等投资方组成的财团,以531亿港元私有化。
两年后,百丽分拆旗下运动业务滔博在香港上市,上市首日收市的港股市值已经超过570亿元。根据申请文件显示,百丽时尚集团在截至2020年2月29日及2021年2月28日止的年度,分别向当时股东百丽国际宣派70亿元及42.28亿元人民币的股息,绝大部分用于偿还2017年私有化产生的债务。
1981年,百丽时尚在香港创立,最开始从事鞋履贸易业务。1992年,将时尚鞋履业务拓展至中国大陆。如今,百丽时尚拥有20个品牌的组合,由13个自有品牌及7个合作品牌组成,覆盖广泛且多元的价位、风格和功能,满足消费者的多元化时尚需求。
根据弗若斯特沙利文的资料,以2020年零售额计,百丽时尚是中国规模最大的时尚鞋服集团,拥有20个多元布局的自有品牌及合作品牌(包括代理及分销品牌),覆盖女鞋、男鞋和童鞋以及服装、包袋和配饰等品类。根据弗若斯特沙利文的资料,以2020年零售额计,以11.2%的市场份额位居中国时尚鞋履市场第一,且相对于第二名的5.5%市场份额遥遥领先。
财务数据方面,百丽时尚截至11月30日止的九个月收入合共达176.27亿元人民币,按年增长11%;股东应占利润为23.07亿元人民币,按年增长15.9%,
报告期内,百丽国际净利润率分别为8.3%、12.0%、13.0%,经调整净利润率分别为10.3%、12.1%、13.1%。百丽国际指,未来在考虑财务状况及发展需要等因素限制下,预计可能不时支付的股息,约为股东应占年度净利润的50%。
百丽国截至2020年2月29日及2021年2月28日止年度的毛利率分别维持相对稳定于65.3%及64.2%。而截至2021年11月30日止九个月百丽国际毛利率为65.6%。
股权结构上,百丽国际的实际持用人为智者创业及Hillhouse HHBH,两者分别持有46.36%及44.48%的权益,Muse实体、百丽国际及Belle Brands为控股股东。
百丽国际此次IPO募集资金将用于偿还短期银行借款;用于进一步发展品牌及产品组合;用于投资技术举措,以加速业务多个方面的数字化转型;用作营运资金及其他一般企业用途。
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