资本圈 | 许家印2.78亿股恒大股份被出售 重庆协信远创破产重整

许家印2.78亿股恒大股份被出售 持股比例降至59.78%

12月10日，据港交所文件披露，依据强制处置事项，许家印2.778亿股恒大股份被出售，现持有恒大股份78.93亿股，持股比例从61.88%降至59.78%。

据观点地产新媒体此前报道，12月3日，中国恒大发布一则内幕消息。

中国恒大称，该公司收到要求其履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。

恒大表示，2021年9月份以来，集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况，探索所有可行方案，并与境外债权人保持持续沟通。

鉴于目前的流动性情况，不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。恒大指，集团会统筹考虑整体财务状况，尊重全体利益相关方，秉承公平性、法制化原则，将积极与境外债权人沟通，为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。

重庆协信远创破产重整 要求投资人资产规模不低于50亿

12月10日，据重庆破产法庭官方微信，重庆协信远创实业有限公司招募重整投资人，要求投资人2020年经审计的财务报告中资产规模不低于50亿元，报名截止时间为2021年12月30日17时。

资料显示，协信远创公司成立于1999年4月8日，注册登记机关为重庆市市场监督管理局,注册地址为重庆市南岸区江南大道28号，注册资本为266667万元,公司股东为绿地控股集团有限公司、汉威重庆房地产开发（香港）有限公司，出资比例分别为19.99%、80.01%。

2021年10月14日，重庆市第五中级人民法院作出（2021）渝05破申428号民事裁定，受理北京易禾水星投资有限公司申请重庆协信远创实业有限公司重整一案，并于2021年12月2日指定管理人。

消息称，法院经审查认为，协信远创公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，具有破产原因，如不及时拯救，会给债权人、股东、员工及其他利害关系人的利益带来重大损失，其重整具有必要性。

根据协信远创公司提供的截至2020年12月31日的资产负债表显示，协信远创公司母公司资产总计为261.65亿元，其中货币资金、应收账款及其他应收账款等流动资产为196.88亿元，长期股权投资62.74亿元、投资性房地产2.03亿元、固定资产3.25万元等非流动资产64.78亿元元；负债总额为214.24亿元，其中短期借款、应付账款等流动负债147.73亿元元，长期借款、应付债券等非流动负债66.51亿元。资产负债最终数据以管理人清产核资工作完成后的审核确认金额为准。

据悉，投资人可采取包括但不限于债权投资或股权投资方式对此项目进行重整投资，拟通过引入投资人获取重整资金，收购协信远创公司的含高效资产的下属关联公司股权，包括但不限于开发房地产项目公司、收益较好的自持商业地产项目公司以及相关公司对协信远创公司的应付账款等。

投资人既可以独立自行单独投资，也可以组成联合体投资，联合体成员中至少一方作为牵头方需要符合投资条件。

金轮天地：暂不进行1.45亿美元票据的付息

12月10日，金轮天地控股有限公司发布关于2022年到期12.95%优先票据、2023年到期14.25%优先票据及2023年到期16.0%优先票据的内幕消息。

据观点地产新媒体了解，金轮天地2022年到期的12.95%优先票据的未偿还本金额为1.215亿美元；2023年到期的14.25%优先票据未偿还本金额为1.785亿美元；2023年到期的16.0%优先票据未偿还本金额为1.45亿美元。

金轮天地指，公司注意到，2023年到期的16.0%优先票据的利息指定将于2021年12月11日到期及应付。公司谨此公布，经向其法律及财务顾问审慎咨询后，决定不会于2021年12月13日作出利息付款。此为公司作出以下各项努力之一部分：(i)实行该一致安排及(ii)尽量保留充足流动资金以履行公司董事会的受托责任，公平及公正对待所有金融债权人。

金轮天地续指，即便未能于利息付款到期及应付时作出利息付款，但该情况根据2023年到期的16%优先票据的条款有30天的利息支付宽限期，不会自动引起2023年到期的16%优先票据出现违约。此外，未支付利息付款本身亦将不会自动引起2022年到期的12.95%优先票据及/或2023年到期的14.25%优先票据的交叉违约。

此前报道，12月6日，金轮天地公告中称，其与上述票据实益持有人之间已取得成效进展，将就该等努力的进一步进展及时告知市场，并拟于切实可行的情况下尽快公布该等建议修订的详情。其已委聘国泰君安证券（香港）有限公司及安迈融资顾问有限公司为联席财务顾问以及Linklaters为法律顾问。

商汤集团香港IPO面向散户发售部分目前获4.1倍超额认购

12月10日，据综合多家券商数据显示，商汤集团从散户投资者那里录得30.5亿港元的保证金贷款。根据这一数据，商汤集团IPO面向散户发售部分目前获得4.1倍超额认购；定价预计在周五进行。

据观点地产新媒体此前报道，12月7日，商汤发布公告，公司拟全球发售15亿股B类股份，其中香港发售1.5亿股B类股份，国际发售13.5亿股B类股份，另有15%超额配股权；2021年12月7日至12月10日招股，预期定价日为12月10日。

建发物业拟配售1.313亿股募资5.45亿港元 用于收购及一般运营

12月10日，建发物业管理集团有限公司发布公告称，根据一般授权配售新股份，配售代理为中金公司。

据观点地产新媒体了解，于公告日（交易时段后），建发物业及配售代理订立配售协议，据此公司同意委任配售代理作为代理配售1.313亿股配售股份，而配售代理（作为公司配售代理）同意尽力按配售价（即每股4.16港元）促使承配人认购配售股份。配售事项须待配售协议所载多项条款及条件达成后，方可作实。

配售股份相当本公告日期建发物业已发行股本约10.90%以及经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约9.83%（除配发及发行配售股份外，假设公告日期起至配售事项完成止本公司已发行股本将并无其他变动）。

建发物业表示，董事会注意到，集团于11月末有现金及现金等价物约人民币14.1亿元，主要来自收到物业业主预付的物业管理费及小区增值与协同服务项下预收装修款。然而，该等款项已抵押并将由公司用作集团日常业务过程中的营运资金，故集团须就扩展及业务发展筹措额外资金。

待配售事项完成后并假设所有配售股份已根据配售事项发行，公司将收取的所得款项总额及所得款项净额（经扣除所有成本及费用）将分别约为5.462亿港元及5.45亿港元。约1.635亿港元及约3.815亿港元（即所得款项净额的30%及70%）将分别用作收购物业管理公司及一般营运资金。

王府井换股吸收合并首商股份已完成 募集资金净额37.17亿元

12月10日，王府井集团股份有限公司发布公告称，换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，首商股份已终止上市，王府井本次换股吸收合并新增发行股份登记已完成。

截至2021年12月3日止，王府井非公开发行人民币普通股中参与申购的投资者的申购资金总额为374307.92万元。

截至2021年12月6日止，实际募集资金总额为人民币374307.92万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币371725.78万元。其中计入股本人民币15525万元、计入资本公积人民币356200.67万元。

此外，经原首商股份董事会审议批准，原首商股份通过北京产权交易所公开转让控股子公司北京万方西单商场有限责任公司52%股权，挂牌起始价格为1,923.61万元，

原首商股份公开转让控股子公司万方西单52%股权事项，通过北交所挂牌，北京华天饮食集团公司成为受让方，成交价格为人民币1,923.61万元，相关股权转让近日已完成工商变更登记。

通过北交所公开挂牌，万方西单 52%股权的受让方确定为北京华天饮食集团公司（原持有万方西单剩余48%股权），成交价格为人民币1,923.61万元。股权转让完成后，华天饮食持有万方西单100%股权。

2021年12月8日，上述股权转让的工商变更登记手续已完成，万方西单变更登记为华天饮食持股100%的全资子公司，公司名称相应变更为“北京京饮华天商厦有限公司”。

宝龙地产额外发行1.5亿美元6.25%优先票据 用于再融资

宝龙地产控股有限公司于12月10日公告，发行额外于2024年到期的1.5亿美元6.25%优先票据，并与分别于2020年8月10日及2020年9月29日发行的，2024年到期的2亿美元及1.5亿美元6.25%优先票据合并及组成单一系列。

观点地产新媒体翻阅公告，宝龙地产董事会宣布，于2021年12月10日，本公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际就新票据发行订立购买协议。新票据的估计所得款项总额将约为1.341亿美元。

国泰君安国际为提呈发售及出售新票据的独家牵头经办人兼账簿管理人，亦为新票据的初步买方。

宝龙地产拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务（一年内将到期）进行再融资。现行票据于新交所上市。