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百联集团拟发行上限10亿元中期票据 期限2+N(2)年

来源:观点地产网   2021-12-10 15:26:53

12月10日,百联集团有限公司发布2021年度第二期中期票据发行文件。

据观点地产新媒体了解,本期基础发行规模人民币1亿元,发行金额上限人民币10亿元,发行期限2+N(2)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期;信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,信用评级为主体信用评级AAA,无债券评级。

本期中期票据募集资金用于归还银行贷款,发行日为12月14日至12月15日,起息日(缴款日)为12月16日,付息日为每年的12月16日。

2018年、2019年、2020年及新开门店数分别为197家、188家和429家,其中自有门店约占总门店数10%,租赁门店占比为90%。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,百联集团各项有息债务合计分别为139.89亿元、168.76亿元、224.47亿元和274.20亿元,整体负债规模较大。

截至2021年3月末,百联集团一年内到期的有息债务余额为162.35亿元,占有息负债总额的59.21%。

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