商用提速、需求增加，三安光电等Mini LED龙头企业驶入发展“快车道”
来源：览富财经 2021-10-12 11:23:28
随着创维、苹果等公司相继推出Mini LED产品，其商用进程已然明显提速。机构预计，在未来数年里，Mini LED背光市场规将呈现高速增长态势，年复合增长率达到148%左右。在这种大背景下，包括京东方（000725.SZ）、三安光电（600703.SH）等上市公司有望因此受益。
商用加速
日前，创维发布Q72电视，此举意味着Mini LED商用加速。
今年国庆节前夕，在创维电视召开的2021年秋季新品发布会上，创维鸣丽屏?SmartMINILED电视Q72正式亮相。
据了解，创维鸣丽屏?SmartMiniLED电视Q72搭载了京东方新一代COG 玻璃基技术，具备 20,736颗MiniLED，实现2,304个可独立控光的物理背光分区，屏幕亮度均匀性达到93%以上，对比度提升至100万：1，显示效果与OLED直显技术相当。
银河证券认为，2021年是Mini LED背光商业化的元年，未来几年行业将迎来爆发，MiniLED背光将首先在中大屏市场打开空间。
据报道，近期包括三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。
此外，苹果导入最新Mini LED背光设计的新款Macbook产品还没推出就引起市场高度关注。据了解，来自中国台湾地区的生产厂商富采目前是Macbook主要Mini LED背光元件供应商。根据WitsView的报道，MacBook供应链今年8月下旬开始小量拉货，9、10月逐步放量。
需求增加
随着技术的不断进步，MiniLED背光市场将会不断扩容。
据银河证券预测，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望缩减至传统液晶面板的1.2倍，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升。
市场调研机构Omdia发布预测报告，统计2020年全球MiniLED背光电视全球出货量为500万台；预计到2025年出货量将提升至2,530万台，年均增长率约120%，占全球电视市场的份额亦提升至10%左右。
Mini-LED商用加速有望大幅改善LED芯片的供需结构。Mini LED背光对LED芯片需求较传统背光大大提升，传统侧入式背光液晶电视LED芯片需求约50-100颗，而Mini LED背光电视 LED芯片需求在10,000颗以上，将呈现指数级增长。
正是因为如此，Mini LED背光市场规模将会进入高速发展阶段。据咨询与情报公司Arizton分析预测，2021年全球Mini LED背光市场规将达到1.5 亿美元，同比增长148%，到2024年市场规模将达到23.2亿美元，2020年-2024年复合增速达到148%。
巨头出手
包括京东方等行业巨头纷纷出手，迈入Mini LED背光市场这片行业“新蓝海”。
近日，京东方在投资者互动平台上表示，目前，公司Mini LED背光/直显产品均已实现量产。今年上半年公司Mini LED事业虽为起步阶段，但已实现营收2.73亿元。
京东方认为，Mini LED产业是未来显示产业发展很重要的一个方向，技术要求高、应用场景广、市场规模大。公司未来 3-5 年发展的核心方向之一就是提升Mini LED领域的技术能力和市场能力，确保市场领先地位。
此外，富采方面表示，鉴于市场需求高涨，该公司计划在大陆、中国台湾地区两地同步扩产，预计明年Mini LED产能将比今年增加一倍——这一扩产目标较之前计划大大提升。
“牵手”苹果，对富采业绩起到了明显的推动作用。该公司自今年 3 月以来营收逐月走高，至 8 月营收来到 35.38 亿元新台币、创下历史新高。
受益于行业的强劲复苏以及 MiniLED 背光技术的加速渗透，银河证券认为 LED 行业将迎来新一轮景气周期。建议关注 LED 下游显示龙头利亚德（300296.SZ）、LED 芯片龙头三安光电以及国内 LED 固晶机龙头新益昌（688383.SH）等。
方正证券也认为，目前Mini LED仍处于放量初期，看好处于产业链前中端、具备成熟技术和先发优势、产能储备和在手订单充足的芯片、设备、封测厂商，以及龙头屏幕企业。
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