红筹企业再扩容，需求大增助力新能源汽车产业链“大跃进”
来源：览富财经 2021-09-23 10:23:20
9月17日，证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，将包括新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，纳入试点范围。
此举进一步增强了资本市场的包容性，支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市，助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大，优质企业的回归将提升市场吸引力，推动经济高质量发展。
在过去5年里，新能源汽车行业得到了长足的发展。数据表明，2020年我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆。2021年作为“十四五”的开局之年，新能源汽车行业继续保持快速增长态势，据中汽协数据显示，2021年1-7月，新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2倍，前7个月产销均已超过2020年全年。
随着芯片短缺问题得到缓解，国内新能源汽车交付量实现持续增长。今年8月国内新能源汽车销量打破季节性回落常规，突破32.1万辆，环比增长18.6%，同比增长182%，渗透率突破17.8%。6、7、8月连续三个月单月销量刷新历史新高，1-8月累计销量179.9万辆，同比大增194%，累计销量对应新能源汽车渗透率10.9%。
值得关注的是，7月以来的新能源汽车销量的增长，是在特斯拉及国产新能源汽车企业共同发力所产生的结果。
特斯拉中国方面公布的数据也印证了这一判断。数据表明，2021年8月特斯拉批发销量为4.4万辆，其中出口量达到3.1万辆，创下了中国市场单月最好成绩。
此外，特斯拉上海超级工厂的产能现已达250,000辆每年，计划增加至450,000辆每年，实现了1.8倍的高增长，在很大程度上促进了国内新能源汽车产业链的发展。
除了特斯拉之外，包括“蔚小理”在内的国内造车新势力交付量也出现了大幅增长。统计数据显示，2021年1-8月累计交付合计14.99万辆。尤其在传统淡季7月，理想交付量逆势大涨，同比暴增251.3%；不久前完成百亿融资的小鹏汽车同比增长也达到了228%。
此外，以上汽通用五菱宏光 Mini、长安奔奔 EV、奇瑞小蚂蚁（eQ）、长城欧拉黑猫（R1）、上汽科莱威 CLEVER 为代表的低价走量“国民代步小车”异军突起，今年1-8月各车型销量在2.4万-22.1万辆之间，均有不同程度的增长。
截至8月，特斯拉中国2021年已经出口了9.7万辆汽车至欧美、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等10多个国家和地区。同时，整个特斯拉上海工厂产业链的国产替代化进程也不断加快，截至2020年底，特斯拉上海超级工厂零部件本地化率已经高达86%。
国信证券认为特斯拉国产化和销量增长将带动特斯拉全产业链共同受益，推动如电池、电机、电控和汽车零部件等供应商产业链升级。随着新能源汽车的政策支持，特斯拉产销数据也恢复正常，近九成的国产率，不断拉动国内新能源汽车行业的发展，产销不断突破新高度，行业前景广阔，值得期待。
产业链相关上市公司：
旭升股份（603305）：负责特斯拉供应链中配套压铸件等产品的生产，2021年上半年实现营收12.11亿元，同比增加82.35%，净利润2.11亿元，实现同比增加49.84%的高增长，配套车型从Model S/X拓展至Model 3等车型。
拓普集团（601689）：为特斯拉底盘结构件等产品供货，今年上半年实现净利润4.60亿元，同比增长112.84%，且单车配套率和配套价值都在不断攀升。加之国家大力推行汽车轻量化，公司铝合金底盘构件市场前景广阔。
无锡振华（605319）：特斯拉一级供应商，主要为特斯拉提供车身分拼总成零部件，今年上半年实现营收6.58亿元，同比增长20.32%，扣非净利润同比增长33.54%。
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