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高盛旗下资产管理公司计划伦敦上市估值超50亿美元

来源：财联社 2021-09-07 18:22:19

财联社（上海，编辑胡家荣）讯,欧洲时间周一，伦敦证交所宣布，高盛旗下另类资产管理公司的子公司Petershill将于伦敦上市，其估值超50亿美元。

注：伦交所文件

Petershill Partners是一家全球领先的另类资产管理公司。目前，该公司拥有19家私募股权、对冲基金和其他另类管理公司的少数股权，此前这些股权是由高盛管理的私募基金持有的。这19家投资机构的管理资产规模达到1870亿美元。

根据伦敦证券交易所刊登的相关文件，Petershill将19家投资机构的少数股权打包，然后进行首次公开募股上市。此外，该公司计划拟筹资7.5亿美元，并出售部分现有股票，以实现25%的自由流动量。如果上市获准，该公司将被纳入英国富时指数。

据知情人士透露，根据最新的行业倍数，Petershill估值或将超过50亿美元。

文件中指出，Petershill Partners已任命渣打银行副主席 Naguib Kheraj为执行主席。在2018年到2020年期间，该公司可分配收益从1.08亿美元增长到2.43亿美元，增长一倍之多。截止今年6月30日，其分配收益达到3.1亿美元。

之所以Petershill Partners的收益如此之快的增加，这得归于该公司资产管理规模增长强劲，以及多样化的收入。同时该公司向客户收取较高的长期资产管理费用。

该公司预计，从2020年到2025年期间，其资产管理规模将以大约10%的复合年增长率增长。

当前，另类资产（尤其是私募股权）正处于火热阶段。自去年年中以来，私募股权的新资本流入接近创纪录的水平，交易浪潮席卷而来。根据数据显示，英国私募股权公司 Bridgepoint Group Plc于今年7月在伦交所上市，并筹集到12.5亿美元。Bridgepoint 目前股价比其发行价格高出 44%。

近年来，随着高盛首席执行官大卫-所罗门（David Solomon）对外推行广泛业务线将产生稳定收入的管理理念，高盛扩大了其另类投资业务。今年8 月，高盛同意以19亿美元的价格收购荷兰保险公司 NN Group NV的资产管理部门。

Petershill 已聘用美国银行、高盛和摩根大通为此次上市的联席全球协调人。