大唐发电发布83.3亿元募集资金存放与实际使用情况

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕244 号核准，大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)于 2018 年 3 月以非公开发行方式向中国大唐集团有 限公司合计发行了 2,401,729,106 股 A 股股份，每股实际发行价格 3.47 元人民币， 募集资金总额为人民币 8,333,999,997.82 元。以上募集资金已于 2018 年 3 月 16 日 全部到位，扣除与本次发行相关的费用 14,623,500.00 元(人民币，下同)后，募集资金净额为 8,319,376,497.82 元。以上资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字〔2018〕第 02380002《验资报告》审验确认。

截 至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金合计人民币 7,993,638,740.31 元 。 在 本 次 募 集 资 金 到 位 前 ， 公 司 已 使 用 自 筹 资 金 5,951,580,000.00 元对募投项目先行投入，根据《非公开发行 A 股股票预案》、瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 29 日出具的《关于大唐国际发电股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006 号)，公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为 5,951,580,000.00 元， 尚未置换的资金为 0 元。2021 年 1 月至 2021 年 6 月，募集资金投资项目使用募投资 金 22,732,116.66 元。截至 2021 年 6 月，已累计使用募集资金 7,993,638,740.31 元，尚未使用的募集资金 340,361,257.51 元。

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐国际发 电股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“管理规定”)并于 2016 年 11 月对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。 根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为 326660100100493491 和 911005010001179011， 用于存储本次发行的募集资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司上述账户的期末余额 分别为人民币 4,401,627.53 元和人民币 0.00 元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。 另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾 支 行 开 立 了 专 项 账 户 ， 用 于 存 储 本 次 发 行 的 募 集 资 金 ， 账 号 分 别 为 0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2021 年 6 月 30 日，上述账户的期末余额分别为人民币 0.00 元、人民币 173,901,662.84 元、人 民币 8,741,107.52 元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得;江苏大唐国际金坛热电有限责任公司暂时性补充流动资金 163,000,000.00 元。

2018 年 3 月 28 日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限 公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资 金专户储存三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，协议 各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关 本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况 为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经 按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还 了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 29 日出 具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006 号)，截至 2017 年 12 月 31 日，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 59.52 亿元，具体情况如 下： 1.已用自筹资金投入三家项目情况：(单位：人民币，万元) 序号 项目名称 募集资金承诺 2017 年以自筹资金 投资总额 预先投入金额 1 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新 108,200 15,091 建工程项目 2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611 3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478 合计 —— 278,400 40,180 2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况： 借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 构 (万元) 2010/3/10 2016/12/14 2,000 重庆大唐 重庆农 工银渝银团 2009/3/16 2017/4/24 1,000 国际武隆 商行 2009 第 002 乌江银盘水电项目 2009/3/16 2017/4/25 1,000 水电开发 号 2009/3/16 2017/6/30 2,300 有限公司 2010/3/10 2017/12/31 3,200 中国农 2009/6/17 2017/4/18 2,000 借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 构 (万元) 业银行 2009/6/17 2017/6/30 5,200 2009/6/17 2017/12/31 3,900 中国工 2012/4/28 2017/12/31 6,900 商银行 中国农 5501042016 乌江彭水电站项目 2016/11/18 2017/4/23 4,000 业银行 00000244 2016/11/18 2017/10/23 5,000 中国工 2016 年(彭 2016/3/1 2017/2/23 4,420 重庆大唐 商银行 水)字00003 乌江彭水电站项目 2016/3/1 2017/8/24 4,420 国际彭水 号 水电开发 国家开 5000100212 乌江彭水电站项目 2005/5/20 2017/5/20 5,650 有限公司 发银行 004020090 2005/5/20 2017/11/20 5,650 中国银 渝中银司长 2005/11/2 2016/12/22 10,000 行 人字第 乌江彭水电站项目 2005/11/2 2017/6/25 10,000 2005157 号 2005/11/2 2017/12/25 10,000 中信银 (2008)信 2008/3/31 2017/2/21 5,000 浙江大唐 行 银营贷字第 乌沙山电厂一期工程 2008/3/31 2017/2/21 5,000 乌沙山发 0065 号 电有限责 中国银 GS2007人固 2007/9/4 2016/12/21 4,500 任公司 行 0460 乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500 2007/9/4 2017/12/21 4,000 中国建 (2011