【每日收评】逾百股涨幅超9%！板块分化严重 周期股持续受追捧

财联社8月31日讯，今日大小指数分化较明显，沪指早盘单边下跌，午后大金融躁动，带动沪指翻红收涨0.45%， 沪指8月份涨4.2%，创业板指收跌1.76%，8月份跌6.8%。钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股全天大涨，锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮。

板块方面

周期股全天大涨，钢铁、水泥、钛白粉、煤炭、有色金属、磷化工、有机硅、稀土等周期板块再度走强，锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮。

在众多涨停的周期股中，今日不少拥有矿产的资源股受追捧，如拥有包钢白云鄂博矿的包钢股份、国内规模最大的铁矿石生产商之一的海南矿业、在宜春地区拥有多处锂矿资源采矿权和探矿权的江特电机、下属煤矿位于长治、大同、临汾和晋中等煤炭主产区的山煤国际拥有西藏扎布耶盐湖独家开采权的西藏矿业等股纷纷涨停。

可以发现，矿产资源大致分两类，一是以煤炭、钢铁、油气为主的传统矿产，二是以镍、锂、钴和稀土为主的清洁能源相关矿产。

传统矿产中，此前自然资源部将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。如何理解？从发达国家的历史经验来看，人均钢铁蓄积量达到10吨左右，是工业化完成的标志。在这个节点之前，一国的钢铁生产主要依靠铁矿石；在那之后，铁矿石消耗量会急剧下降，钢铁生产主要依靠回收废钢铁重新冶炼。按照目前的生产速度，到2030年中国的人均钢铁蓄积量才能达到发达工业国的水平。如果对应到A股炒作上，或对铁矿石概念股短期利好，长期利空。

清洁能源相关矿产，以镍、锂、钴和稀土为主，它们比传统资源更加稀缺。据估计，到2040年，全球对锂的需求是现在的40倍，对钴和镍的需求是现在的20倍。如果对应到A股炒作上，或对清洁能源相关矿产概念股长期利好。

个股方面

市场行情分化严重，一边是涨价的周期股继续大涨，另一边是大多数个股集体下跌。在此行情中，有2个细节值得留意：1） 低位题材炒作活跃。题材炒作中，国资云概念补涨工业母机概念，其实国资云概念是有国资背景的信创概念，工业母机概念是工业机床概念，都是“新瓶装旧酒”，但市场资金依旧认可，目前国资云概念的主板龙头美利云的地位类似华东数控，国资云概念的创业板龙头铜牛信息的地位类似华辰装备。此外，受消息刺激，低位的环保股掀起涨停潮；2）涨价的周期股上涨势头不减。最近周期板块的持续性行情有点类似春节后的周期股行情，当时板块熄火在政策打压上。与当时相似的是，昨日再出监管政策打击铝价，此前官方打击煤炭；与当时不同的是，遭受利空消息的煤炭、有色铝等板块在今日继续上涨。

后市分析

指数方面，截至收盘，沪指涨0.45%，报收3543点；深成指跌0.66%，报收14328点；创业板指跌1.76%，报收3214点。北向资金今日净买入61.47亿元。其中，深股通净买入32.26亿元，沪股通净买入29.21亿元。北向资金连续7日净流入，合计260.28亿元。

早盘储能、稀土、盐湖提锂、HIT电池等高位的高景气板块带动指数调整，午后大金融躁动，带动沪指翻红收涨。其实，指数探底回升的走势也符合震荡市的特征，波动较为随机。天风证券指出，展望后市，市场或并不存在系统性风险。

情绪方面，上涨2087家，比上一交易日增加151家；涨停79家，比上一交易日增加2家；炸板21家，比上一交易日减少16家；创业板/科创板涨停7家，比上一交易日减少4家；跌停21家，比上一交易日增加4家。

近期市场情绪明显强于指数，昨日指数出现滞涨风险，但情绪指标来到活跃区，出现严重背离的现象。今早开盘情绪指标直接大幅低开，修复了与指数之间了乖离率。随着全天周期股走强，以及午后指数和高景气赛道的探底回升，市场情绪也共振回暖，再次来到活跃区。

市场要闻聚焦

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8月31日电，市场监管总局发布《关于修改〈中华人民共和国电子商务法〉的决定（征求意见稿）》。其中，在第八十四条电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中增加“情节特别严重的，有关部门可以限制其开展相关网络经营活动，直至吊销网络经营相关许可证。”

2、特斯拉在国内寻求4680电池合作 宁德时代等加快大圆柱电池研发

8月31日电，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学，特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。一位与亿纬锂能有合作的行业人士透露，目前讨论的合作方式之一是，特斯拉设计4680电池，由电池厂家代工。 (36氪)