160只公募ESG主题基金今年以来平均收益超过12％
来源：资本邦 2021-08-24 11:23:33
8月23日，资本邦了解到，近年来，“碳中和”与“碳达峰”大背景之下，ESG（即环境、社会责任及企业管理）理念逐渐推广，主动披露ESG信息的上市公司越来越多，符合ESG投资标准的标的也逐渐增加，投资端对ESG相关指标的重视程度也在增强，尤其公募基金公司布局ESG基金的力度加大，规模迅猛增长。ESG通过盈利、风险等多种途径对企业价值产生重要影响，同时随着国外ESG主题投资的迅速扩张，国内从泛ESG概念投资到ESG投资逐步兴起。
Choice数据显示，今年以来收益最高的一只ESG主题投资基金是创金合信气候变化责任投资股票A，该基金今年以来截至8月20日的回报为63.55%。
就全市场可统计的160只（分份额统计）公募ESG主题投资基金来说，今年以来平均收益超过12%，跑赢主动权益类基金整体水平，业绩领先的ESG基金多持有新能源概念股。
具体来看，在160只ESG主题投资基金中，今年以来收益超过20%的有47只，其中有8只基金的收益超过了40%。从持仓情况来看，环保、新能源、低碳等“泛ESG”概念基金收益表现居前。
在碳达峰碳中和目标和政策背景下，绿经济成为了长期投资的重要主题。新能源行业符合环保、低碳的长期政策方向，近半年来板块涨幅明显。
此外，全市场可统计的160只（分份额统计）公募ESG主题投资基金今年以来平均收益超过12%，相较普通股票型基金的5.5%、灵活配置型基金的6.5%、偏股混合型基金的3.9%以及平衡混合型基金的0.4%，ESG主题投资基金的收益表现均有明显超出。
从规模上来看，今年以来ESG主题投资基金的规模也有所增加。数据显示，截至今年上半年，公募ESG主题投资基金的规模为2586亿元，相比2020年年底的数据，增加了286亿元。
值得注意的是，今年公募市场还发行了首批ESGETF产品。今年以来共有8只纯ESG基金发行，合并发行份额达到66亿。
不过，在ESG持续推进的背景下，仍有一些需要面临的挑战。
某大型公募基金投资总监指出“ESG投资和我国高质量发展的目标紧密契合，发展空间非常广阔，但由于发展时间尚短，还不够成熟，存在信息披露制度不完善、缺乏成熟完善的评价体系等诸多问题，因此有赖于投资机构对于ESG的评级体系和研究框架进行深入研究。”
“其实各家外部ESG评价体系都有各自的优势和不足，无法单独直接拿来使用。比如MSCI的框架完备性较高，但是对A股企业的评价区分度不高且指标方面不太适用中国的实际情况，对A股评价整体偏低。国内评级公司在指标方面本土化做的较好，但是在评价系统的完备性和逻辑性上稍显不足。”该人士认为。
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