暴走A股：重磅！指数二次回踩，抄底买什么？

周末有一个话题比较受关注，有媒体采访全国社保基金理事会理事长楼继伟，后者发表了关于目前国内5G建设方面的一些言论。

这个采访其实发生的时间是在去年11月份，不知道为什么周末突然大面积传播。早在更早的2020年9月份，楼部长就有过类似表态，而且差不多是一个意思，5G投资高、运营成本高、工业应用没有成熟场景等等，我之前还分享过他的观点。

首先呢，就像楼部长讲的那样，现在我们大部分确实感受不到5G在生活上带来多大便利，甚至还带来了点麻烦。我自己年前换了个5G的新手机，考虑到耗电高的问题，5G网络一直都是关着的。但是呢，楼部长从网速的角度，认为“4G看视频不卡，5G看视频也不卡，所以5G替代4G对于民众是无意义的”，这样的推论值得商榷。

在4G出来之前，没有人会觉得3G不够好，但是等4G出来了，大部分人肯定很难再习惯3G了；同样，现在5G技术不成熟，不代表未来就没有前途，时代的发展、技术的进步，都是要向前看的。现在你用4G网看小姐姐直播也觉得美滋滋，没准等AR/VR技术发展了，既可以……又可以……到时候，你还会满足于用4G网对着一块屏幕看直播吗？

楼部长说5G的应用前景在工业互联，这个确实没问题。不过5G在工业互联方面的应用，也没有楼部长说得那么不堪，长沙的自动驾驶出租车已经投入运营，北京的自动驾驶已经在首钢公园区域内投入运营。

5G是实现万物互联的必要条件，4G根本支撑不了高带宽和高并发。国家目前正在进行的大规模5G建设，相当于先把高速公路建起来，然后才会有各种各样的车上路跑，但是所有需要上这条物联网高速公路的设备，必须遵守这条高速公路规则，手机应用仅仅只是物联网应用的一部分。

至于说成本问题，楼部长作为原财政部长，喜欢从钱的角度思考问题，对技术层面的东西了解不多。现在建设5G，压根不是钱不钱的问题，比如西部地区人口密度相对低一些，建设5G基站100%收不回来成本，但是该建还得建。往大了说，国家这么多年在西部的基础设施建设，不也收不回来成本么，但是能因为“不划算”就不去做吗？

反正事就是这么个事。最近一年5G跌了很多，上中下游的股票都不行，中兴通讯(行情000063,诊股)都快腰斩了，不过物联网模组（移远通信(行情603236,诊股)）和智能驾驶舱（德赛西威(行情002920,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)）这两个方向还行，还是按照我之前说的“芯片往上游炒，5G往下游炒”的规律在走。

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行情方面，上周一、周二大跌，周三到周五反弹，但是周K都是跌的，所以下跌趋势还在。后半周反弹的两个方向，一个是碳中和大题材下的钢铁、煤炭，还有就是核心资产。

碳中和其实就是供给侧改革，卖方把故事说得很大，动不动就是40年机遇，我对这种宏大叙事一般都会留个心眼，雄安号称“千年大计”现在不也跌下来了么？如果说碳中和是40年机遇，那我说医药、消费是100年机遇一点问题都没有。我不知道40年后的碳中和、碳交易、碳捕捉发展到什么程度，但是100年后，人饿了还得吃饭，病了还得吃药。

任何行业的发展都离不开自身规律，就算下游的需求再旺盛，企业的产能就那么大，想扩大生产也得先建厂房，再买机器，最后才能造出东西，永远维持高增速、高回报是不现实的。

所以呢，对于现在碳中和概念的炒作，大家都留个心眼，尤其是像钢铁、环保这些行业的炒作，已经有点博傻的意思了。

至于核心资产这一块，后半周的上涨主要是超跌反弹性质，表现在盘面上，前期跌得越多的股票，后半周反弹得越多，爱尔眼科(行情300015,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)这三个前期跌幅40%+的，周三到周五三天都反弹了15%左右。

超跌反弹之后，不可避免会二次回踩，核心资产本周整体上还有调整，有些票可能还会创新低，大家可以从估值水平、业绩增速以及行业景气度三个维度，找一些优质标的上车，长期拿住了。

比如动力电池龙头立讯精密(行情002475,诊股)，免税龙头中国中免(行情601888,诊股)，建材龙头东方雨虹(行情002271,诊股)，工程机械龙头三一重工(行情600031,诊股)，疫苗龙头智飞生物(行情300122,诊股)等等。

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“斯巴达”历史表现情况：

今日涨幅：0.16%

历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：18.28%

晒一下斯巴达18勇士这一周的整体表现：

整体上涨少跌多，跌得最多的是立讯精密，日线5连阴，动态PE跌到28倍，市场太悲观了。

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】