暴走A股：2000亿龙头跌停！抄“血底”机会来了？
来源：暴走A股 2021-03-03 22:22:17
今天大A感觉自己又行了，沪指涨2个点，创业板涨1个点，恭喜回血的老铁。
现在就是猴市行情，成交量不过一起涨，猫一天狗一天，今天你先涨，涨完了明天休息换我来，一直这么轮动。这种行情大家一定要注意把握好节奏，不然一步错，步步错。
当然了，不去把握节奏，直接躺倒也会可以的，只要我感觉没波动，那波动就不存在。
具体板块方面，今天“顺周期”爆发，银行、保险、钢铁、有色等等。银行的逻辑应该和昨天郭树清说贷款利率可能上调有关，传统银行就是吃息差，贷款利率越高，息差越大，业绩越好，保险股也是类似逻辑。
光伏板块今天跌了很多，通威股份(行情600438,诊股)几乎跌停，也不知道为啥。最近在热炒的碳中和，其实就是新能源，最成熟的当然还是光伏、锂电、水电这些，中国最具优势的就是光伏了。
中国在风电上面不是太有优势，因为风机涉及到精密制造，最好的公司在欧洲。但是光伏是一个偏半导体或者是偏应用的东西，中国的产能优势可以极大地发挥出来，所以从长期的赛道来说，光伏比风电要好。
另外，新能源必须通过成本下降来实现替代，光伏的成本会下得更快一些，材料上可做的文章很大，比如做薄，比如尺寸变大，比如提高转换效率等等，但是风机是一个精密的大机器，降价的空间就非常有限。
过去一年，龙头公司的硅料涨价、硅片涨价，还有光伏玻璃这些组件都在涨价，订单也非常饱满，所以业绩是不存在什么问题的。估值方面，光伏要比新能源汽车便宜得多，甚至比白酒还便宜。动力电池龙头宁德时代(行情300750,诊股)，100倍出头的动态PE，白酒咱们不看茅台那个怪物，看五粮液(行情000858,诊股)，也是45倍的动态PE，光伏龙头隆基股份(行情601012,诊股)只有35倍左右，所以估值优势还是比较明显的。
当然了，我也不是说光伏肯定会涨到白酒或者新能源汽车的估值水平，2018年的光伏新政之后，光伏一直都是采用周期股的估值水平，所以估值重构不一定有。
其余不说太多，现在市场自身也迷茫，一边是核心资产，一边是传统资产，资金天天来回打游击，所以我们也没必要猜这猜那，等着市场自己走出来就行了。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅：2.70%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：25.75%
今天市场整体都是反弹，斯巴达指数也跟着涨了一些。成分股里面的用友网络(行情600588,诊股)最近跌了很多，不少读者大人在问。
一提到云计算，可能很多人都会觉得有点虚，看不见、摸不着，其实从2006年亚马逊推出云服务开始，云计算已经成长为一个万亿规模的出巨大市场，在企业和个人领域，包括我们用的很多APP，无时不刻都在提供服务。
疫情之后，云计算的发展继续加速，市场越来越意识到云计算面对突发状况的稳定性和便捷性。因为这种确定性的存在，市场往往会给云计算的股票高估值，之前看一个研报，用友网络的云服务业务给到了30倍的PS，光是这一块就有2000亿的估值了。
云计算里面的SaaS既有消费属性，也有科技属性，所以很容易走牛，港股的金蝶国际就是一只长线牛股，不过最近也跌了很多。
用友网络和金蝶国际比起来，用友网络的云服务主要是围绕大客户，而金蝶国际做的是云的解决方案，用友网络的云转型也比金蝶国际晚几年。ERP（企业资源管理系统）这一块，用友网络的续费率低一些，但是销售渠道比金蝶国际更强大，而且公司正在力推以公有云为基础的订阅式收费模式，进一步增强客户粘性。
至于用友网络的股价为什么一直跌，这个就真的没法解释了，可能是有我不知道的利空，更有可能的是，这就是市场的正常波动，而且从K线上看，用友网络之前也多发生过这样的大波动。
我们没法控制股价波动，我们能控制的，只有自己对于股价波动的应对。所以呢，淡定一点，天塌不下来，之前又不是没跌过，现在不也好好的么？
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
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