资本圈 | 中骏分拆物业赴港上市 富力完成36亿公司债兑付

中骏集团：计划分拆物业管理业务于港交所上市

1月20日，中骏集团控股有限公司发布公告称，可能分拆商业物业管理及运营服务及住宅物业管理服务业务于港交所上市。

据官网显示，中骏集团旗下的物业管理品牌为世邦泰和，业务涵盖别墅、花园洋房、高层住宅、酒店式公寓、SOHO商业城市综合体、写字楼等。

1月20日午间，曾有外电引述消息人士称，中骏集团计划今年分拆旗下物业管理业务在港上市，集资约3亿美元。

消息称，中骏如今正与财务顾问磋商拟议的分拆计划。

荣盛发展完成发行3亿美元高级无抵押定息债券 利率8.95%

1月20日，荣盛发展发布公告表示，2021年1月20日，公司境外间接全资子公司RongXin Da Development (BVI) Limited完成境外发行3亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为8.95%。

观点地产新媒体了解到，本次发行的债券由荣盛发展提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2021年1月20日，代码为XS2280638607。

此前1月7日报道显示，荣盛发展拟发行RegS、364天期、固定利率的高级美元票据，初始指导价9.15%。

票据的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人为国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、东吴证券国际，联席账簿管理人、联席牵头经办人为交银国际、中达证券、中信银行国际、星展银行。

荣盛发展方面表示，本次美元债券的发行有利于改善公司债务结构、拓宽融资渠道，满足资金需求，提升公司境外市场信用。

越秀地产7.5亿美元票据1月21日于港交所上市

1月20日，越秀地产股份有限公司公告显示，间接全资附属公司卓裕控股有限公司根据30亿美元有担保中期票据计划，将发行6亿美元于2026年到期2.80厘有担保票据及1.5亿美元于2031年到期3.80厘有担保票据。

观点地产新媒体查阅获悉，如2021年1月8日卓裕控股有限公司（为）就30亿美元有担保中期票据计划编制发售通函及相关票据定价补充文件所述，公司已通过仅向专业投资者发债的方式向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖。

越秀地产表示，票据上市及买卖预期于2021年1月21日或左右生效。

另据了解，越秀地产于2018年4月4日曾发布公告称，设立30亿美元有担保中期票据计划及上市建议，该计划已于2019年4月3日届满。随后，越秀地产建议更新30亿美元中期票据的计划，并已相应向联交所申请于2021年1月8日后12个月内，发行债务的方式将计划于联交所上市。

中南建设为子公司提供4.1亿担保 “16中南01”债券将摘牌

1月20日，中南建设发布公告，披露为泉州钧辰、泉州钧悦、江苏太云等公司提供合共4.1亿元担保金额的进展情况。

观点地产新媒体了解到，为了促进泉州滨江铭悦项目发展，中南建设全资子公司泉州钧辰以公允价值2.1亿元向国投泰康信托有限公司转让其持有的泉州滨江铭悦项目资产收益权，期限13个月，到期后按约定公允价值回购。

中南建设全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司质押其持有的泉州钧悦70%股权，泉州钧悦抵押其持有的闽（2020）晋江市不动产权第0055934号土地使用权并作为泉州钧辰的共同债务人，中南建设为有关交易提供连带责任担保，担保金额2.1亿元。

此外，中南建设持股56.25%的江苏太云拟发行不超过2亿元定向融资计划，期限不超过12个月。公司为有关融资提供差额补足义务，担保金额2亿元。江苏太云独立第三方股东黄辉、上海绽迦企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

提供有关担保后，公司及控股子公司对外担保余额为668.99亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的312.04%。

另于同日，中南建设发布关于“16中南01”2021年付息兑付及摘牌公告，即中南建设2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于2021年1月22日支付2020年1月22日至2021年1月21日期间的利息及兑付本金。

公告显示，该债券发行规模10亿元，期限为5年期，前3年票面利率为6.50%，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据股东大会和董事会的授权，公司决定本期债券存续期第4年和第5年的票面利率调整为7.8%。债券起息日为2016年1月22日。

本期债券目前票面利率为7.80%，本次每手面值1000元的本期债券派发利息78.00元（含税）并兑付本金1000元，合计付息兑付总额1078.00元；扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际获得利息62.40元，合计付息兑付总额1062.40元；非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际获得利息78.00元，合计付息兑付总额1078.00元。

根据披露，该债券债权登记日及最后交易日2021年1月21日，付息兑付日及摘牌日2021年1月22日。

富力地产完成36亿公司债“16富力03”本息兑付

1月20日，广州富力地产股份有限公司公告称，已完成“16富力03”公司债券本金及利息支付。

该债券全称为“广州富力地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”，债券代码为“136188”，发行规模为36亿元，发行期限为5年期，2016年1月22日至2019年1月21日票面利率为3.95%，2019年1月22日至2021年1月21日票面利率为7%，每年付息一次，到期一次还本。

于2021年1月20日，公司已将本金及期间利息共人民币38.52亿元划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，由后者于2021年1月22日划转至投资者账户。

另于1月11日，富力地产亦有赎回余下3.75亿美元2021年到期的票据。彼时，富力地产公告表示，公司已成功支付于到期日（即2021年1月10日）2021票据任何及所有余下尚未偿还法人本金总额3.75亿美元。

融创完成发行15.8亿元公司债 票面利率6.8%

1月20日，融创房地产集团有限公司公布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果。该等债券发行时间为2021年1月18日-1月19日，最终品种一实际发行规模为15.8亿元，票面利率为6.80%，品种二未实际发行。

此前公告中，融创面向专业投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会同意注册。其中，上述债券第一期发行规模不超过30亿元（含30亿元）。

具体而言，上述债券分为两个品种，其中品种一为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

观点地产新媒体了解到，关于募资用途，融创中国在公告称，本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金，或用于证监会和交易所允许的其他用途。

募资说明书显示，截至 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，发行人资产负债率分别为 91.90%、89.81%、86.47%和 85.68%。