单季净利环比大增2.5倍！TOPCon+钙钛矿牛股两个月股价涨超2倍，大股东却高位减持
来源：财联社 2022-08-21 09:23:13
总市值超过140亿元的钙钛矿电池设备龙头京山轻机(行情000821,诊股)盘后披露2022年半年报，上半年实现营业收入22.92亿元，同比增长17.23%；净利润1.48亿元，同比增长31.7%，据测算Q2净利环比增长248%。
京山轻机有两大业务：光伏智能装备业务和瓦楞纸包装智能装备业务。据悉，公司是老牌瓦楞纸包装装备企业，近年跨界光伏。半年报显示，2022年上半年，光伏智能装备业务已成为公司的核心主业，收入占比超过六成。
报告期内，光伏智能装备业务实现营业收入15.31亿元，同比增长53.21%。截止2022年6月30日，公司在手订单41.56亿元，同比增长37.61%。
京山轻机的光伏智能设备业务主要包括组件设备和电池片设备，依托全资子公司晟成光伏作为业务主体。晟成光伏是光伏组件设备领域的头部企业，2019-2021年公司生产的光伏组件智能化产线设备市场规模在全球、全国均处于行业领先。在5GW级以上项目中，晟成光伏是行业内首选合作供应商，主要产品自动化流水线设备在业内占据龙头地位。
在电池片设备领域，公司布局超前，主攻三大电池技术路线：钙钛矿、TOPCon和HJT异质结。今年5月，京山轻机在互动平台表示，首台HJT异质结清洗制绒设备已成功交付并通过客户验证。8月1日，京山轻机公布首台TOPCon 技术二合一镀膜设备也已成功交付。
钙钛矿电池现阶段颇受市场关注。钙钛矿电池是第三代非硅薄膜电池的代表，理论转换效率最高达45%以上，远高于以TOPCon电池、异质结（HJT/HIT）电池为代表的传统晶硅电池的29.4%。成本方面，成熟期的钙钛矿电池单位产能成本约为晶硅电池的50%。
降本增效是光伏行业的第一性原理。根据浙商证券(行情601878,诊股)预测，未来10年，钙钛矿太阳能(行情000591,诊股)电池渗透率将增长至30%。2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元。
东方财富(行情300059,诊股)证券分析师周旭辉等人于8月16日发布的研报显示，京山轻机拥有壁垒极高的钙钛矿电池镀膜设备技术，是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业，子公司晟成光伏已与协鑫光电合作建设电池及组件生产线。
有市场人士分析，随着光伏行业技术不断变化，如大尺寸硅片，叠瓦，N型电池技术发展等等，组件和电池设备将产生大量的更新需求，京山轻机作为光伏行业的“卖铲人”有望充分享受红利，此外，钙钛矿量产的提速也为其未来业绩提供支点。
不过，由于技术发展时间短，钙钛矿工艺还不像晶硅那样成熟，产线设计没有现成模板。钙钛矿溶液的配比、设备调试的细节，是各家公司的“秘钥”，也是行业的共同课题。钙钛矿要走向市场，仍待越过实验室到生产线的“鸿沟”。
今年4月以来，因为HJT、TOPCon、钙钛矿概念的热潮，公司股价两个月累计最大涨幅达219%。拉长时间来看，自2020年跨界光伏以来，京山轻机股价迄今累计最大涨幅达429.9%。
牛股难逃高位减持的利空。7月22日，京山轻机披露股东减持公告，第三大股东董事祖国良拟减持不超1.61%公司股份。
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