A股新能源龙头齐聚碳化硅阵营 这家半导体龙头业务合作数已过百
来源：科创板日报 2022-07-07 22:22:06
随着碳化硅（SiC）渗透率逐步攀升，愈来愈多的新能源汽车及光伏行业头部企业开始采用相关零部件。
日前，意法半导体CEO Jean-Marc Chery受访时透露，公司SiC业务合作已超过100个，预计明年SiC业务可实现10亿美元的营收目标。
其提及，亚洲客户已占据其SiC的30%营收，合作的中国厂商包括：比亚迪(行情002594,诊股)、吉利、长城、现代、小鹏等OEM，以及台达、华为、汇川技术(行情300124,诊股)、广达、欣锐科技(行情300745,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、威迈斯新能源等。
另外，新洁能(行情605111,诊股)近日也在投资互动平台透露，SiC MOSFET产品正在进行内部系统评估和可靠性考核，计划下半年向光伏逆变器客户送样试用。
▌光、车加速渗透 SiC或将迎“增速最快”三年
从下游终端应用来看，碳化硅主要应用场景包括新能源汽车、快速充电桩、光伏逆变器、工业变频器等。方正证券(行情601901,诊股)认为，在新能源时代，SiC即将迎来属于它的性价比“奇点时刻”。
以新能源车为例，单车便有13处零部件需使用SiC器件；另外，SiC更是电驱系统向高电压升级的核“芯”，有望解决电动车里程焦虑及充电速度慢两大核心痛点。
而在文初提及的采访中，意法半导体CEO也表示，目前公司已与20家车企达成合作，将SiC MOSFET用于汽车动力总成电动化。
至于光伏领域，也有逆变器龙头给出了明确的搭载进展。
锦浪科技(行情300763,诊股)6月接受机构调研时便表示，公司已在二极管及MOSFET器件上，同时推进SiC替代IGBT，其中直流侧替代相对更快。且明年已订下不少SiC器件，几乎所有产品系列都将用到。
总体而言，随着新能源汽车、光伏等重点行业终端出货快速增长、SiC渗透率攀升、短期内器件价格降幅有限，中金公司(行情601995,诊股)预计，2022-2024年，SiC器件有望迎来增速最快的三年周期。
虽然本土SiC供应商起步较晚，但得益于新能源车、光伏逆变器本土品牌商市场份额提升，分析师认为，国内企业已获入场机会，且有望通过技术快速迭代和产能扩张受益。
▌衬底仍是产能主要制约点
值得一提的是，衬底一直是SiC器件产能的一大关键瓶颈。
据中金公司测算，新能源车与光伏应用推动下，在8寸SiC晶圆大规模普及之前，导电型衬底供应量依然制约了SiC器件市场快速发展。
以意法半导体为例，公司已收购瑞典SiC外延片供应商Norstel。由此，前者除了向Wolfspeed、Sicrystal购买晶圆之外，又多了一大供货渠道，以此对市场需求作出快速响应。
露笑科技(行情002617,诊股)也在5日披露的调研纪要中提及，目前全球碳化硅衬底都处于供不应求的状态，国外衬底非常紧缺，出口的市场“真实存在”。
同时，晶盛机电(行情300316,诊股)的SiC衬底也已获客户三年长约绑定。
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