旭辉使用信用保护工具完成发行5亿公司债，票面利率5.5%
来源：乐居财经 2022-06-25 10:23:02
乐居财经讯邓如菲据旭辉集团官网，6月24日，旭辉集团股份有限公司完成2022年第一期公司债券簿记建档工作，发行规模5亿元，发行期限4年期（2+2），联合资信评级AAA。在上海证券交易所的指导下，在信用保护凭证增信的支持下，本次发行吸引了多家投资机构的踊跃认购，最终发行圆满落地，票面利率定于5.5%。
得益于长期稳健经营带来的信用记录，旭辉也获得监管层、金融机构的认可和支持。今年，在发行该笔5亿公司债之前，旭辉已成功打通了境内外各类融资渠道。2022年首个交易日，旭辉于境外成功增发1.5亿美元绿色债券；3月中旬，旭辉于境内成功发行票面利率4.75%的10亿中票；4月，旭辉于境外接连发行两笔共计25.45亿港元可转换债券。目前，旭辉年内已完成新增境内外直接融资超过46亿元，在民营房企中处于领先位置，在手各类公开市场直接融资额度充足。
旭辉始终坚持稳健的财务风格，主动对债务进行管理。年报数据显示，截至2021年末，旭辉剔除预收款后的净资产负债率、净负债率和现金短债比分别为69.7%、62.8%和2.6倍，“三道红线”稳步进入绿档。此外，公司已悉数赎回2022年4月到期的6.7%境外人民币优先票据，2022年境内外公开市场刚性兑付债券已清零。
在土地市场，旭辉贯彻城市深耕战略，在深耕城市，有策略地补充优质土储。近日，旭辉与青岛本土国企融发集团携手以5.6亿元底价竞得西海岸新区两幅商住地，成为青岛第二批次集中供地中唯一拿地的全国化品牌民营房企。
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