河北城商行观察| 河北银行辉煌难再续、保定银行资产质量差，地方国资接盘后无上市银行的局面能否被打破？

金融界5月25日消息 目前，全国共有59家上市银行分布在22个省级行政区内。其中，注册在北京的上市银行最多，共10家；江苏省紧随其后，位于东部沿海地区的上海、浙江、广东、山东各4家。

值得注意的是，仍有10个省份没有上市银行，分别为河北、广西、湖北、宁夏、内蒙古、新疆、西藏等。大多分布在中国西部地区，而依托京津冀协同发展战略实现经济增长的河北省，虽有11家城商行，但多年来仍未有实质性上市进展。

河北省11家城商行整体呈现出规模小、质量差的特点。其中，河北银行资产规模最大，达4416.03亿元。张家口银行、廊坊银行、唐山银行和邯郸银行均破2000亿；沧州银行、承德银行、邢台银行、秦皇岛银行、保定银行则为千亿银行。衡水银行自2019年以后便未披露过年报，截至2019年末，该行资产规模为777.52亿元。

在资产质量方面，除唐山银行和承德银行外，其余9家城商行不良率均高于2021年全国银行业平均不良率（1.73%）。其中，邢台银行、保定银行、张家口银行、廊坊银行不良率均超2%，分别为2.70%、2.30%、2.56%、2.01%。不良贷款5年间增速最快的则是唐山银行，数据显示，该行不良贷款由2017年的0.17亿元暴增68倍至11.57亿元。而保定银行不良贷款也由2017年的2.82亿元增加至14.10亿元，5年翻4倍。

河北银行资本充足率三项指标连续下滑四年

根据2021年报，省内资产规模最大的银行为河北银行，但直至2021年才得以突破4000亿元大关。在营收净利润方面，河北银行以绝对性的优势领先于其他10家城商行。不过，从增速上看，河北银行的发展速度不及邯郸银行和唐山银行。

拉长时间轴看，虽然河北银行净利润于2021年实现两位数增长，但其盈利能力在此之前已连续下滑三年，直至今日仍未恢复至2015年至2017年的高速发展期。数据显示，截至2021年末，该行净利润为20.71亿元，较2017年的巅峰值26.72亿元下降22.49%。

与此同时，河北银行的资产质量也不容乐观。梳理年报发现，该行资本充足率三项指标均连续四年下滑。其中，下降幅度最大的当属核心一级资本充足率。数据显示，截至201年末，该行核心一级资本充足率已从2018年的11.52%降至9.30%，减少2.22个百分点。

虽然河北银行不良贷款率较上年同期下降0.21个百分点至1.77%，但其不良贷款金额与2020年相差无几。截至2021年末，该行不良贷款金额为48.34亿元，仅减少0.12亿元。

倘若问河北省11家城商行中有望最先上市的银行是哪家？河北银行无疑排在首位。据了解，河北银行自2012年便启动上市计划，甚至曾两度调整上市计划，但如今9年已过，河北银行上市之路仍未取得实质进展。业绩倒退、资产质量下行以及频频出现的合规问题，这些无不拖累着河北银行上市的步伐。

保定银行不良贷款5年翻4倍

如果说河北银行是河北省城商行翘楚，那么保定银行则属于“吊车尾”。截至2021年末，除沧州银行、衡水银行尚未披露年报的银行外，保定银行资产规模最小，为1182.26亿元，同比增长4.39%。

然而，规模小的保定银行非但不发力提升自己，甚至出现业绩下滑趋势。梳理年报发现，保定银行是河北省11家城商行中唯一一家营收净利润双下滑的银行。数据显示，截至2021年末，该行营业收入和净利润分别为26.85亿元、7.68亿元，同比分别下降6.12%、28.42%。

不仅如此，在银保监会三令五申要求银行业夯实资产质量，加大不良贷款处置力度时，保定银行可谓“顶风作案”，不良贷款始终呈递增趋势，不良率仅在2020年有所下降，之后又迅速回升。数据显示，2017年至2021年，该行不良贷款余额分别为2.82亿元、6.69亿元、8.78亿元、10.07亿元、14.10亿元，5年翻4倍。与此同时，该行的不良率从2017年的1.25%提升至2.30%。据了解，保定银行不良率增速仅次于张家口银行。截至2022年3月末，该行不良率及不良贷款仍呈“双升”局面。其不良贷款增至15.82亿元，不良率则提升至2.45%。

4家银行变更股权 国资控股成趋势

近年来，城商行股权结构调整频繁，国资入股或增持的现象屡有发生，这意味着地方政府在城商行未来经营与发展中的主导地位逐渐凸显。据统计，自2021年至今，河北省11家城商行中，河北银行、衡水银行、保定银行和唐山银行均发生过股权变更。

3月29日，河北银保监局核准了唐山港(行情601000,诊股)口实业集团受让唐山银行49138.87万股股份。受让完成后，其在唐山银行的持股比例跃升至11.66%，位居第一大股东。值得注意的是，唐山港口实业集团便是一家由唐山市国资委全资控股的一级子公司。

据了解，此次股权变更后，唐山太阳城投资发展、唐山曹妃甸筑城工程管理将彻底退出唐山银行股东行列，而唐山曹妃甸太阳城实业发展有限公司转让2538.87万股后，其持股比例则由4.98%降至4.38%，退出前十大股东席位。根据国家企业信用信息系统，上述3位股东均被列入经营异常名录。唐山曹妃甸太阳城实业发展曾因弄虚作假等原因两次被列入该名单，唐山太阳城投资发展、唐山曹妃甸筑城工程管理则均因未在规定期限公示年度报告，于去年7月7日被列入经营异常名录。

据环渤海新闻网于2015年发布的消息，唐山市商业银行更名为唐山银行，成功踏出“更名、引资、上市”三步走发展战略的第一步。唐山银行此次变更股权很可能是唐山银行谋求上市的重要步骤。据悉，唐山银行现有36.17%股份由唐山市国资委控股，未来，唐山银行将在国资委的治理下稳健发展。

5月13日，河北银保监局批准保定交通建设投资集团有限公司受让高碑店市建筑企业集团第六建筑工程有限公司持有的保定银行2.97亿股股份。据悉，股权变更后，保定交通建设投资集团有限公司总计持有该行股份2.97亿股，持股比例9.90%。

保定交通建设投资集团有限公司是一家国有独资公司，为河北保定市国资委全资控股，保定市政府授权市交通运输局代为履行出资人职责。随着保定交通建设投资集团的入驻，保定银行国资控股比例将提升至22.15%。

值得注意的是，高碑店市建筑企业集团第六建筑工程有限公司的实际控制人与隆基泰和集团的一致，均为“河北保定一哥”魏少军。随着房地产“至暗时刻”的到来，曾与华夏幸福(行情600340,诊股)、荣盛发展(行情002146,诊股)并列为“河北三杰”的隆基泰和也是麻烦缠身，走上了“卖子求生”之路。为了融资，隆基泰和于2021年末便已转让河北隆基建筑装饰工程有限责任公司全部股权。

问题股东自愿退出，地方国资主动接盘，这一现象渐成主流。可见，深化股权结构意义非凡，这既是中小银行自身稳健可持续发展的内在需要，也是防范化解金融风险的必然要求。