世茂股份5亿元私募债将展期兑付 首期支付15%
来源：观点网 2022-04-24 10:24:16
观点网讯：4月24日，据资本市场消息，世茂股份（600823.SH）的一笔私募债“20 沪世茂 PPN002”展期方案出炉。具体来看，世茂股份首期将支付15%，剩余本金展期一年，分别按季度支付20%、20%、20%和25%。
观点新媒体了解到，“20 沪世茂 PPN002”于2020年4月24日发行，应在2022年4月26日到期，发行额5亿元，票面利率3.7%。
在4月10日召开的投资人沟通会议上，世茂股份希望投资人尽量以不超过10%进行行权回售，公司以北京世茂大厦的净现金流增加作为该笔债券的补充还款来源，并将剩余本金部分利率从3.7%调整到4.7%。
按照世茂股份的预估，北京世茂大厦评估值约为36亿元，归还掉融资及利息费用以及去掉往来款以及税金等费用后，预计可产生8亿元净现金流作为偿还补充。公司将争取在今年四季度完成资产出售的签约。据世茂股份透露，目前该项目有3到4个意向买家。
截至2021年年末，世茂股份的货币资金为90亿元，其中约64亿元为受到预售款监管无法动用的资金，可实际动用资金占比仅为19%。在2022年一季度完成了35亿元公开市场债券兑付后，仍有60亿元资金为预售监管资金，但这部分资金不能动用。
2022年一季度，世茂股份实现销售签约23亿元，同比下降59%。世茂股份称，因受到不断的疫情管控影响而导致销售下滑，预计随着疫情好转、房地产政策调控松动以及融资环境的改善，5月份销售将开始向好。
数据显示，2022年前3个月，世茂股份无新增房地产储备项目，竣工面积约24.6万平方米，同比增加73%；销售签约面积约15.4万平方米，同比下降47%；销售签约金额约23亿元，同比下降59%。另外，世茂股份房地产出租面积约172万平方米，取得租赁收入约3.2亿元，综合出租率约为87%。
截至4月22日收盘，世茂股份报3.28元/股，涨幅0.92%。
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