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景瑞控股：倘交换要约未能成功公司可能无法到期时悉数赎回现有票据

来源：中华网财经 2022-02-23 10:22:03

中华网财经2月23日讯：昨晚，景瑞控股有限公司（简称：景瑞控股，1862.HK）发布公告称，关于尚未偿付2022年3月到期12.75厘优先票据的交换要约，交换要约于2月22日开始并将于3月1日下午四时正（伦敦时间）届满，除非另行延长或提早终止。

公告显示，2020年3月11日，景瑞控股发行本金总额1.90亿美元现有票据，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。现有票据于新交所上市。截至本公告日期，现有票据的未偿付本金额为1.90亿美元。

于本公告日期，景瑞控股按照交换要约备忘录所载的条款，并在其条件规限下开始提出要约以交换现有票据未偿付本金额的至少1.71亿美元或90%。交换要约的目的乃为现有票据再融资、延长景瑞控股债务期限并改善现金流量管理。

在交换要约的同时，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘优先票据、2022年9月到期的12.0厘优先票据、2023年2月到期的14.5厘优先票据、2023年10月到期的12.5厘优先票据及2024年1月到期的12.0厘优先票据进行同意征求，以获得必要的同意，以对规管同意征求票据各相关系列的各契约的条款作出若干修订。

同步同意征求项下寻求修订将使景瑞控股避免因现有票据的任何违约或违约事件而直接或间接产生同意征求票据项下的任何违约事件，且倘现有票据受托人及或现有票据的任何持有人因现有票据项下的违约事件而试图强制执行抵押品，其亦将允许同意征求票据的相关受托人指示抵押品代理不就抵押品采取任何强制执行行动。

景瑞控股进行交换要约为现有票据再融资并改善债务结构，以使公司能够延长债务期限、更稳健地发展、加强资产负债表并改善现金流量管理。倘交换要约未能成功完成，公司可能无法于3月11日到期时悉数赎回现有票据。

景瑞控股将就有效提交及接纳交换的现有票据支付购股权A交换代价或购股权B交换代价（视情况而定），计划使用内部资金支付上述交换代价的前期本金付款、激励现金代价及其他现金部分。新票据将于2023年到期，并按年利率12.75厘计息。

此外，中华网财经获悉，2月18日，景瑞控股发布2021年业绩预告称，本公司董事会谨此知会本公司股东及有意投资者，根据对本公司截至2021年12月31日止年度之未经审核合并管理账目所作之初步评估及现时可获得之资料，预期本集团于截至2021年12月31日止年度净利润与截至2020年12月31日止年度净利润约人民币12.375亿元相比下跌约60%至70%。

对于业绩变动原因，景瑞控股指出，截至2021年12月31日止年度录得净利润预期下降主要归因于(1)受市场及新冠疫情影响，若干项目交付延后使得结转收入和毛利未达预期；(2)受外部宏观市场环境影响，商业地产租赁需求下降，导致合营企业的投资物业公允价值下降；及(3)本年度人民币汇率升幅相对不及上年，导致本集团以人民币以外货币计值的债务录得的汇兑收益下降所致。