湖州市城投公司拟发行不超过5亿公司债 利率询价区间2.6%-3.8%
来源：观点地产网 2022-02-22 11:22:02
观点网讯：2月21日，湖州市城市投资发展集团有限公司发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的公告。
据观点新媒体了解，湖州市城投公司面向专业投资者公开发行面值不超过 16.15亿元（含16.15亿元）的公司债券，本期债券为首期发行，发行规模为不超过5亿元（含5亿元），简称为“22湖州01”，代码为“185411”，5年期，无担保，为固定利率债券，票面利率询价区间为2.6%-3.8%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券的付息日为2023年至2027年每年的2月25日，兑付日期为2027年2月25日。牵头主承销商为世纪证券有限责任公司，联席主承销商、簿记管理人为东方证券承销保荐有限公司，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
此外，本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。
发行人最近一期末（2021年9月30日）合并报表中所有者权益为3,961,768.19万元，资产负债率为64.91%；本期债券发行上市前，发行人2018年度、2019年度和2020年度归属于母公司股东的净利润分别为74,808.57万元、56,220.73万元、62,244.99万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为64,424.76万元，预计在当前市场环境下，发行人最近三年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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