花样年4.5亿美元债仍无音讯
来源：国际金融报 2021-12-27 10:23:28
2021年最后一个月，花样年依旧在“暴风雨”中沉浮。
自10月初美元债违约以来，花样年每笔债券的到期偿付都备受关注。诚如公司董事会主席潘军所言，公司海外债、境内信用债、银行贷款加上非金融机构等所有债务累计超过500亿元。
而就在不久前，花样年迎来了超40亿的海内外债券集中兑付高峰。其中，“18花样年”境内信用债达成展期，而另外4.5亿美元债偿付方案仍未见分晓。
截至12月20日收盘，花样年股价报收0.3港元/股，跌幅4.76%，总市值进一步降至17.32亿港元。
境内3笔债券获展期
在境内债方面，花样年一直积极推进展期以舒缓资金流动性风险。
12月18日，花样年发布公告称，公司已于16日以电话会议形式召开了2018年公开发行公司债券（第一期）2021年度第四次债券持有人会议，并表决通过了“关于有条件同意发行人延期兑付“18花样年”本金及利息的议案”（下称“延期议案”）。
据东财Choice显示，“18花样年”于2018年12月发行上市，为期三年，票面利率7.5%，发行规模10亿元，本息兑付日为2021年12月17日。截至目前，该债券余额9.494亿元，年度应付利息5696.38万元。
根据本次延期议案，“18花样年”债券本金延期2年，调整后为5年期，票面利率7.5%，附存续期第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；在付息方面，年度应派利息金额中20%将于今年12月20日派发，其余80%延期一年派发，约为4557万元。
在此之前，花样年已先后推动2只境内债的展期事项。与“18花样年”相似，余额7.3亿元的“19花样02”债券亦是本金展期两年，年度应付利息的80%展期一年；此外，余额15.43亿元的“20花样02”债券，展期方案为80%利息延后一年支付。
三笔债券共涉及展期本金16.79亿元、展期利息约1.84亿元，合计约18.63亿元。前述三笔境内债的顺利展期，也使得花样年避免了境内公开市场违约事件的发生。
目前，花样年共有5只存续境内债，存续债券总余额64.47亿元。
到期美元债无回音
而对于近日到期的境外债方面，花样年尚未给出明确消息。
12月17日，花样年一笔利率6.95%的1.5亿美元债到期；次日，又一笔金额为3亿美元债到期，该笔债券利率高达15%，为其所有存续债券中最高。
两笔债券本金合计4.5亿美元，应付利息约0.55亿美元，换算为人民币总额达到32.21亿元。
然而，关于这2笔到期境外债，究竟是如期完成兑付、达成展期亦或是已违约，《国际金融报》记者就此向花样年方面求证，但截至发稿尚未得到明确回复。
Wind数据显示，花样年共有存续美元债11只（含前述2只），债务总余额约33.2亿美元，其中5只在一年内到期，涉及金额13.48亿美元。潘军也曾在花样年12月6日发布的官微中直言，“公司海外债规模超过40亿美金（接近260亿人民币）。”
为偿还巨额债务，花样年自爆雷以来频频尝试多渠道回笼资金。其中，售卖资产无疑是“回血”的最迅速便捷的方式，包括彩生活核心资产邻里乐、项目公司奥启富49%股权以及曾被否认出让的北京密云两项目……
销售回款本是流动资金的又一重要来源，但如今这一渠道也再难倚靠。12月6日，花样年披露11月销售情况，实现销售额18.09亿元，同比减少63.5%，连续4个月出现销售业绩同比下滑；前11个月累计实现销售额447.86亿元，仅达成600亿元年度销售目标的74.64%。
在公司推出境外债务重组框架第一版方案时，花样年曾公开表示，正在对其他债权的展期方案进行持续有序的沟通。从目前看来，3笔年内到期的境内债均已达成展期，而境外债方面消息寥寥。
截至2021年6月底，花样年总资产1096亿元，总负债830亿元，资产负债率为75.7%；拥有借款168.5亿元、优先票据及债券343.7亿元及资产抵押证券2.68亿元。其中，约109.86亿元优先票据及债券将于一年内偿还。
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