中交建拟发行20亿可续期公司债 票面利率最高4.00%
来源：观点地产网 2021-12-15 16:22:03
12月15日，中国交通建设股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券发行公告。
观点地产新媒体获悉，此次中国交通建设股份有限公司公开发行不超过人民币200亿元公司债券获得中国证券监督管理委员会注册通过。中交建此次债券采取分期发行方式，2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）为第二期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，中交建主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA，牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司，簿记管理人为中信证券股份有限公司
公告内容显示，该期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每3个计息年度末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每5个计息年度末附发行人续期选择权。债券品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%，品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。另悉，此次债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），拟用于补充公司流动资金。
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