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宝能“内讧”?旗下六大基金联名反对兑付方案

来源：焦点财经 2021-12-10 10:23:37

作者 | 筱纳

出品 | 焦点财经

一面是投资者，一面是管理人，宝能一纸《关于指定理财产品的兑付方案》，可能把两者都得罪了。

12月8日，就在姚振华承诺投资者15日必拿出具体方案的最后一日，“中国宝能”官方公众号上踩点公布了《宝能集团关于指定理财产品的兑付方案》，表示将提供不少于50亿元房产和权益供选择。

仅仅一日，12月9日晚，方案中底层资产对应的理财产品的6家公司联合发声，前海世纪基金管理有限公司、深圳易顺成基金有限公司、深圳海润基金管理有限公司、深圳市宝利源资产管理有限公司、深圳市宝能利通资产管理有限公司和上海宝泓世纪股权投资基金管理有限公司称，该方案未与管理人沟通，未经管理人同意，对于涉及产品底层资产收购事宜与事实不符。

这一通“否认三连”，将管理人与宝能的矛盾摆上了台面，与此同时，投资人亦对这份方案有诸多不满。

宝能理财兑付方案惹管理人、投资者不满

六家基金公司联名发布声明，短短半个月内发生了两次。

11月23日，六家基金公司对外发出《宝能发布关于旗下理财的清退安排通知》。当时姚振华还与投资者见面开会，称将在15天内拿出具体可执行的兑付方案，会充分考虑债权人提出的十条诉求，方案出台时也会和债权人代表深入沟通。

12月8日，宝能的理财兑付方案如期发出，表示从即日起组织对指定理财产品底层资产的收购，收购款全部用于指定理财产品的兑付。收购的底层资产对应的理财产品范围包括：前海世纪、易顺成、海润基金、上海宝泓、宝利源、宝能利通管理的指定理财产品。

值得注意的是，宝能的方案中提及，宝能将组织提供总价值不少于50亿元、具有较高投资回报率、可过户或变现的优质房产和权益供投资者自由选择。

12月9日晚，理财产品对应的六家基金公司站出来公开反对。根据流传的文件显示，六家公司提出了三点意见，一是宝能方案未与管理人沟通、也未经管理人同意，关于底层资产收购事宜与事实不符；二是宝能集团应当根据产品结构和底层资产，全面落实担保人、回购人和发行人实际控制人的责任，出具具有可操作性、有明确的回款来源、回款计划的方案；三是任何未经与管理人沟通确认的一切方案和公告所产生的的一切法律后果由宝能集团承担，基金管理人将根据事态进展，积极履行管理人权利。

据焦点财经了解，投资者对于方案亦是十分不满。此前沟通会上，投资者提出了十点诉求，包括兑付时间、比例和核心资产处置周期要明确和有保障，要求制止姚建辉和姚振华进一步转移资产，并要求姚建辉承担同比例兑付责任等。

投资人表示宝能的方案没有与他们充分沟通，对50亿优质房产或权益这一点描述过于含糊，缺少细节，且方案没有明确姚振华的连带责任担保。

旗下六基金公司再引“自融”质疑

此次公开发声的六家基金公司基本属于宝能旗下，而这再次引发业内对于宝能理财涉嫌“自融”的质疑。

根据企查查，深圳易顺成基金、深圳海润基金管理、深圳市宝能利通资产管理为钜盛华持股100%的子公司；上海宝泓世纪股权投资的大股东为宝能投资集团，持股99%；深圳市宝利源资产管理也曾由钜盛华100%持股；而前海世纪基金管理有限公司是钜盛华旗下私人财富管理平台，2020年12月底100%持股的钜盛华退出，深圳建业接盘，姚振华也不再是最终受益人和实控人，新实控人林俊良与宝能关系匪浅，曾任宝能文化监事。

此前媒体曾报道，宝能的部分理财产品融资方、管理方、担保方均为宝能系，涉嫌“自融”。如深圳海润基金管理的一只基金产品，融资方为宝能投资集团，资金用途则为“宝能投资集团下属公司的日常资金需求”。

而宝能在信托、理财、私募债全线违约之时，对于理财产品兑付显得较为“积极”，业内人士分析一旦涉嫌“自融”，面临的可能是刑事法律风险，因而会更加主动“拆雷”。

宝能的“内忧外患”还远未停止。重庆信托、爱建信托、民生信托、中铁信托、长安信托等纷纷讨债，12月1日，宝能地产将南京宝能城市发展2.55亿股权出质给重庆信托。近几日，洋河股份还被爆买了6.2亿宝能系信托产品，未来也是隐忧不断。

而宝能承诺的2022年6月30日前组织兑付完理财产品，目前看来仍是未知数。