软件定义汽车大势所趋 三六零有望抢占车联网软件收费红利
来源：金融界 2021-12-08 14:23:15
近期，特斯拉通过APP向国内Model Y长续航版用户推送了付费“加速包”，售价1.41万元，仅通过软件OTA升级，百公里加速时间即可从5秒提升至4.4秒。安信证券就此发布研报，从特斯拉“付费加速包”切入谈汽车行业盈利模式的改变。研报称，特斯拉此举标志着继自动驾驶/辅助驾驶（FSD/EAP）之后，“百公里加速时间”也变成了特斯拉的付费产品。未来，“软件定义汽车”将带来商业模式的长期变化。
随着电动化、智能化、网联化的浪潮袭来，全球汽车产业迎来了百年未有之大变局。传统燃油车“三大件”的竞争，开始逐渐向以软件为中心的角力转移。三六零(行情601360,诊股)(601360.SH，下称“360”)公司董事长、创始人周鸿祎认为，随着智能网联汽车成为新型智能终端，软件定义汽车，电动车只是表象，互联网才是实质，硬件构成了基本架构，但真正更有想象空间和价值的是软件。
安信证券总结软件定义汽车有三大特征，分别为：软件可迭代且支持OTA升级、预埋可定义+通用支撑性的超前硬件、整车的硬件与软件“解耦”。德勤预测，2030 年软件成本占整车的BOM（Bill Of Material，物料清单）比重将从目前不到10%增长至50%的水平。这说明汽车开始从高度机电一体化的机械终端，逐步转变为一个智能化、易拓展、且可持续迭代升级的移动电子终端，未来软件及汽车电子有望超过传统硬件成为整车价值的核心。
在软件定义汽车的趋势之下，主机厂商的核心能力将从机械硬件逐步转向电子硬件和软件，汽车产业价值链将从以往单一硬件销售转向持续的软件及服务溢价商业模式。除了特斯拉，蔚来较早地跟上“软件收费”队伍，消费者可通过购买选装包的方式，开通辅助自动驾驶的服务。今年4月，蔚来新增的“NIO Piliot精选包”定价为15000元，包含自动驾驶系统的部分常用功能。此外，“NIO Pilot全配包”定价为39000元，新增自动辅助导航驾驶功能。无独有偶，威马汽车也曾推出类似“QQ秀”的4款收费的仪表盘主题皮肤。
安信证券认为，付费加速包、自动驾驶订阅或许只是刚刚开始，未来新模式、新玩法将层出不穷。尤其随着5G技术的进步，车联网市场被彻底激活之后，预计到2025年，该领域的中国市场规模将达到万亿。车联网相关的技术产品、服务实现“软件定义”，能够为产业链上的服务厂商带来巨大市场空间。
德勤调查显示，90%以上的中国消费者表示愿意为车联网相关技术付费，其中25%~30%的消费者支付意愿超过5000元/年。在车联网领域，360是最早的进入者，公开信息显示，360早在2014年便成立了从事相关研究的团队，多次获得特斯拉、奔驰等厂商的公开致谢，并于全国十余家车企成立了汽车联合实验室，间接保护的汽车达1000余万辆。
今年，360投资哪吒汽车，进入造车领域，目标是以哪吒汽车作为车联网研究的“试验田”，目标是为全汽车产业提供服务。未来，随着“软件定义汽车”的持续深入，360车联网有望率先抢占车联网软件付费的新蓝海。
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