ATFX港股：「两地通关」再传进展，零售股短线受追捧大涨
来源：金融界网 2021-11-04 17:24:15
据两地媒体报道，香港旅客最早或能在下个月中旬进入内地而无须隔离。据悉免隔离通关将设置日配额，并使用旅客健康码系统；深圳将是唯一的通关口岸，初步试运行期间，旅客活动范围限制在广东省之内。受消息提振，日内港股本地零售股早盘几乎全线走高，周大福（01929）股价上涨逾4%，六福珠宝（0590）上涨逾6%，莎莎（0178）也曾急升逾8%。
另一利好来自于，香港政府统计处本周公布最新零售业销售临时统计数据，9月份录得的总值为280亿港元，相比上一年同月上升7.3%，上月按年升11.9%，经季节性调整后按月下降1.9%，部份反映消费券计划的提振作用，预计相10月份的零售额有望实现双位数的增长，巩固年底前市场的恢复势头。
随着香港本地的疫情趋稳，经济保持稳健复苏态势，以及政府的消费券计划，将继续支撑零售业。接近年底，以往香港各大零售品牌进入促销期，更有圣诞、新年节日氛围可以带动消费，望内需动力增强继续支持相关行业，不过预计消费力度可能会受到消费券计划在10月份之后结束影响。
ATFX指出，通关意味着对内地消费者依赖较高的行业，如零售股、餐饮股、银行股等都会有不同程度的利好。不过按照以往，每逢有通关进展消息传出，对零售股的带动都仅为短线，在两地通关真正全面覆盖前，零售股整体表现仍会受到抑制，当前的政策也只是小范围的带动，而且更多体现在氛围上。
在「通关有望实现」展望下，香港本地开发商板块也值得关注，消费人气同样会带动房地产开发商的盈利改善，因为零售物业也是该行业的重要支柱。虽然当前零售店铺租金依然低于疫情前水平，写字楼租金在第三季度也继续放缓，但跌幅已经明显收窄。资产负债表稳健，流动性良好的新鸿基地产（0016） 、新世界(行情600628,诊股)发展（0017）、太古股份（0019）值得留意。
穆迪本周最新报告预计随着经济改善，预期香港开发商2021财政年度的盈利将大致持稳，因零售物业租金收入虽然上升，但被写字楼租金及住宅发展表现下跌所抵销。如果零售销售回升加上两地通关后旅客重返，受评开发商2022财年的零售租金收入将上升约4%。
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