2020年湖南省及各市州经济财政情况全梳理

湖南省经济体量居全国前十，但财政实力整体一般。2020年新冠肺炎疫情冲击下湖南省经济增速有所回落，但GDP规模仍保持在全国前十，经济韧性较强、财政运行态势平稳；2021年上半年全省持续统筹疫情防控和经济社会发展，经济增长持续恢复，财政预算执行情况良好。中诚信国际区域风险数据库结合2020年及2021年上半年已披露数据，对湖南省及下辖14个市州的经济财政情况进行系统梳理。

一、湖南省经济体量靠前，但财政实力一般

湖南省经济体量保持在全国前十位，疫情冲击下增速明显下滑。2020年湖南省GDP总额41781.49亿元，居全国第9名，与2019年排名相同，经济体量靠前；按可比价格计算，GDP增速为3.8%，较上年回落3.8个百分点，位列全国第9位，排名下降4个位次。分季度来看，一季度后全省复工复产、复商复市有力有序推进，经济增速稳步回升，一季度、上半年、前三季度和全年湖南省GDP增速分别为-1.9%、1.3%、2.6%和3.8%。分产业来看，第一产业增加值4240.4亿元，增长3.7%；第二产业增加值15937.7亿元，增长4.7%；第三产业增加值21603.4亿元，增长2.9%。三次产业结构为10.2:38.1:51.7，与2019年相比第一产业占比小幅上升，第二、三产业占比有所回落，但二、三产业仍对湖南省经济增长起支柱作用，对经济增长的贡献率分别为53.9%、38.0%，其中工业增加值贡献率43.9%，生产性服务业增加值贡献率24.0%，分别比上年提高4.6、0.2个百分点，优势产业提级增效。

湖南省财政实力处于全国中下游水平，财政收入质量一般，财政自给能力较弱。2020年湖南省实现一般公共预算收入3008.7亿元，居全国第12位，其中税收收入2058亿元，税收收入占一般公共预算比重为68.40%，排全国第17名，财政收入质量一般；一般公共预算支出8402.7亿元，位列全国第9位。财政平衡率[1]为35.81%，居全国第20位，财政自给能力相对较弱，对上级政府补助及转移支付依赖程度大；政府性基金预算收入为3356亿元，居全国第8位，其中国有土地使用权出让收入为3195亿元，占比达95.2%。从2020年较2019年变化来看，得益于疫后着力推进经济发展各项工作，一般公共预算收入实现正增长，微升0.1%；同时积极落实减税降费政策、加强非税收入管理，全年税收收入同比减少0.17%，非税收入同比增加0.6%；疫情冲击下一般公共预算支出有所上升，增幅达4.59%，其中民生支出占比70%以上，扶贫支出、安排就业支出分别较上年大幅增长20.3%、15.6%。财政平衡率较2019年回落1.62个百分点，回落幅度居全国第15位，财政平衡率排名上升1位，自给能力依然较低。政府性基金收入较2019年增加362.1亿元，增幅12.09%，排名上升2位，其中土地出让收入增加539.14亿元，较2019年大幅增加20.3%。

二、省内呈“东强西弱”格局，长沙市经济与财政实力遥遥领先

湖南省各市州经济发展水平呈现“东强西弱”格局，长株潭地区[2]整体较强，洞庭湖地区和湘南地区次之，大湘西地区较弱，且长沙市的“省会优势”显著，经济体量遥遥领先。从GDP规模来看，14个市州GDP总量位于556.68亿元至12142.52亿元之间，平均规模为3014.23亿元。其中，有5个市州进入“2020年全国城市GDP百强榜”，分别是长沙市（第15名）、岳阳市（第59名）、常德市（第62名）、衡阳市（第69名）和株洲市（第85名）。具体来看，长沙市GDP总量12142.52亿元，是全省唯一一个GDP突破万亿的城市，占全省GDP总量的28.77%，经济体量是第2名岳阳市的3倍；其次，有8个市州GDP规模在2000亿元-4000亿元之间，从高到低依次为岳阳市、常德市、衡阳市、株洲市、郴州市、湘潭市、邵阳市和永州市；另有5个市州GDP规模低于2000亿元，从高到低依次是益阳市、娄底市、怀化市、湘西土家族苗族自治州与张家界(行情000430,诊股)市，其中后4名均位于大湘西地区。从GDP增速来看，各市州增速区间为2%-4.2%，而2019年增速区间为7.1%-8.1%，2020年平均增速较上年下滑4.1个百分点至3.66%。具体来看，岳阳市、株洲市、长沙市、衡阳市、娄底市、常德市、邵阳市、永州市、怀化市、湘潭市、益阳市等11个地市GDP增速跑赢全省平均水平，依次为4.2%、4.1%、4.0%、4.0%、4.0%、3.9%、3.9%、3.9%、3.9%、3.8%、3.8%，其余3个市州中增速最慢的是张家界市2.0%。从GDP增速的年度变化来看，疫情冲击下2020年各市州增速均大幅下滑，其中张家界市、湘西土家族苗族自治州下滑幅度最大，分别为5.6个百分点、5个百分点，或主要源于疫情冲击下旅游业收入大幅缩减。

各市州财政实力与经济发展水平基本匹配，长沙市财政实力远超其他区域。14个市州财政平衡率位于17.99%-74.32%之间，均值为30.57%，较全国范围内所统计地市平均水平低5.23个百分点。其中，长沙市财政平衡率为74.32%，省会优势显著，财政自给能力强；其余13个市州的财政平衡率均不足50%，其中邵阳市最低，仅17.99%。大部分市州财政平衡率偏低的原因除疫情期间支出水平抬升外，还与地区经济发展水平不够高有关。从省内四大经济区域来看，长株潭地区包揽了财政平衡率排名的前3位，而大湘西地区的5市均位于财政平衡率排名的后半段，区域财政实力同样呈现“东强西弱”的格局。从2020年较2019年变化来看，各市州的财政平衡率均值较2019年小幅上升1.66个百分点，收支矛盾略有改善。具体来看，有12个地市财政平衡率较2019年上升，其中涨幅较大的为长沙市、张家界市、株洲市，分别上升7.68、6.25、5.11个百分点；而郴州市、湘西土家族苗族自治州财政平衡率较2019年回落，分别下降0.78、0.24个百分点。

三、总结

湖南省经济体量在全国范围内相对靠前，但财政实力偏弱。2020年，湖南省在积极防控疫情的同时统筹经济社会发展，经济逐季修复，财政运行保持平稳。经济方面，GDP在一季度下滑1.9%后稳步回升，展现出较强的韧性，全年GDP突破“四万亿”大关，经济总量迈上新台阶，经济规模和增速均保持全国前十名。下辖的14个市州发展水平参差不齐，整体呈现“东强西弱”格局，长株潭地区经济繁荣，大湘西地区相对落后。财政方面，湖南省财政实力整体偏弱，2020年一般公共预算收入正增长，但财政平衡率仅为35.81%，低于42.54%的各省平均水平，对上级补助依赖较大。各市州财政实力同样差异明显，除省会长沙外其余各市州财政平衡率均不足50%，但大部分市州财政收支矛盾较2019年略有改善，12个市州财政平衡率有所提高。

2021年上半年，湖南省经济增长持续恢复，财政预算执行情况良好。经济方面，上半年实现地区生产总值21666.50亿元，继续居全国第9位，同比增长11.7%，两年复合增速8.28%，跑赢全国两年复合增速0.57个百分点。财政方面，上半年一般公共预算收入完成1713.68亿元，排名全国第13位，同比增长22.62%，完成年度预算的54.8%，进度良好；其中税收收入完成1184.98亿元，同比增长24.92%，为年初预算的54.2%，收入实现“双过半”。一般公共预算支出4095.12亿元，同比增长2.3%；主要投向社会保障和就业、教育领域，占比分别达18.5%、16.8%。财政平衡率为41.85%，较去年全年水平有所回升，但仍处于较弱区间。

总体来看，2020年湖南省受疫情冲击后恢复较快，经济发展稳中有进，但整体实力仍有待加强。在未来发展中，湖南作为中部地区强省，需主动融入国内大循环、国内国际双循环新格局，融入国家区域发展布局，持续推进“三高四新[3]”战略。同时，着力改善省内发展不均衡问题，推动长株潭、洞庭湖、湘南、湘西四大区域板块协调联动发展；着力增强财政实力，加强地区生产总值形成财政收入的能力，全面推进“零基预算”改革，提高财政资金使用效率。此外，7-8月湖南爆发了新一轮新冠疫情，或对批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等消费领域造成冲击，2021年能否如期实现“7%以上”的GDP增速目标仍有待观望，需持续关注疫情防控情况。