贷款集中度新规效果显现 压降与激进并存 银行按揭贷款业务现分化

财联社（北京，记者 姜樊；上海，实习记者 徐川）讯，陆续披露的银行半年报显示，银行房贷策略在上半年出现了差异化表现。目前已披露的9家A股上市银行半年报显示，个人按揭贷款余额均有所增长，但增速差异较大。个人住房按揭贷款余额增长最快的是宁波银行，增速达到46.12%；招商银行个人住房贷款余额较去年末增速仅为4.33%，低于其贷款平均增速。

有业内人士指出，个人住房按揭贷款出现分歧走势，主要因为在贷款集中度要求下，一些“踩线”银行压降个人住房按揭贷款占比以求合规，而一些仍有空间的银行则开始趁机发展相关业务。不过，受制于银行房地产贷款集中度新规以及各地“房住不炒”政策的限制，预计未来该贷款业务后续发展空间有限。

多家银行个人按揭贷款余额现快速增长

已披露业绩的9家银行中，个人住房按揭贷款余额均较去年末呈现正增长。除招商和平安两家股份制行增速低于10%外，其余7家中小银行增速均超过10%。宁波银行以46.12%的增速位居第一，常熟银行该项贷款的余额增速达到24.87%，位列第二。

此外，从个人住房按揭贷款占其贷款总额的比例上看，招商银行、南京银行房贷占比均较去年末有所下降。其中，招商银行房贷占比较去年末下降了0.64个百分点至24.71%；南京银行下降0.35个百分点至10.44%。其余7家银行个人按揭房贷占比均较去年末有不同程度的上升。

宁波银行、上海银行个人住房按揭贷款占比较去年底均增长了0.89个百分点，是该类贷款占比增长最快的银行。值得注意的是，宁波银行去年年中个人住房按揭贷款占比仅为1.1%，目前已达4.27%。

光大证券金融行业首席分析师王一峰表示，在房地产融资授信集中度管理新规之下，部分相对超标的银行控制了上半年的按揭投放规模，而一些中小银行有一定程度的多增，这符合客观规律。

根据去年底下发的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》显示，监管按照银行性质不同将个人住房按揭贷款的比例划分为五档。包括6家国有大型商业银行；第二档为中资中型银行，包括12家全国性股份制商业银行、北京银行、上海银行、江苏银行、农业发展银行、进出口银行；第三档为中资小型银行和非县域农合机构，包括第二档中的城市商业银行之外的城商行、民营银行、大中城市和城区农合机构；第四档为县域农合机构；第五档为村镇银行。按上述分类，个人住房贷款占比上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%、7.5%。

按此要求，目前招商银行贷款占比尽管有所下降，但依然超标。其他银行均未达上限，如平安银行、宁波银行等均较上限指标有较大的空间。

中小行发力按揭房贷但整体空间有限

一位银行业内人士对财联社记者表示，在集中度新规之下，预计一些“踩线”的大行会压降自身市场份额，这给贷款占比未达上限的中小银行带来了业务发展的空间。

未达红线的银行，上半年也将发力个人住房按揭贷款业务作为了工作重点。

平安银行董事长谢永林日前在业绩发布会上直言，希望个人住房按揭贷款业务发展再多一些。从今年半年报数据上看，平安银行各项贷款中，个人按揭房贷业务增速相对其他业务增速明显加快。

“从业务本身来说，个人住房按揭贷款是个不错的产品。”曾刚对财联社记者表示，目前个人住房按揭贷款供给有限，利率仍在上行，且风险较低。与此同时，这类贷款可以让银行与客户建立起较长期的联系，这比消费贷等短期资金贷款的综合收益空间更大。

据财联社记者了解到，今年以来，多地个人住房按揭贷款利率持续上升，目前一些重点地区个人住房按揭贷款利率已超6%，但银行该业务的不良率均维持在1%以下的较低水平。

不过，曾刚也指出，尽管部分中小银行抓住机会发展个人住房按揭贷款业务，但在贷款集中度管理的要求下，该业务发展空间有限，总体上看，该业务只有微调空间。

亦有业内人士认为，在“房住不炒”的大背景下，控房价政策仍将保持不变，这意味着监管层对房贷收紧的趋势不会改变。今年以来，各地房地产政策不断加码，这亦限制了银行发展个人住房按揭贷款业务的空间。

招联金融首席研究员董希淼表示，今年上半年多地银行房贷额度紧张的真正原因并非银行没有信贷资金，恐怕是金融管理部门通过窗口指导等方式，严格约束银行房贷投放。他建议，金融管理部门在实施房地产贷款集中度管理制度的过程中，提出的要求应进一步做到合理适度，尽量降低对刚需购房需求和房贷合理发展的影响。