中外运已要约收购创毅控股2.17亿股占总股本约43.47%

来源：观点地产网 2021-08-08 16:22:02

8月6日，中外运航运有限公司与创毅控股有限公司发布联合公告要约已于2021年8月6日(星期五)截止，未获要约人修订或延长。要约人已接获要约项下涉及合共约2.17亿股无利害关系股份的有效接纳，相当于无利害关系股份总数约93.51%及创毅控股于本联合公告日期已发行股本总额约43.47%。

紧随要约截止后，经计及涉及合共约2.17亿股接纳股份的有效接纳，及待股份过户登记处正式登记接纳股份的转让后，要约人及其一致行动人士于合共约4.85亿股股份中拥有权益，相当于创毅控股于本联合公告日期已发行股本总额约96.98%。

由于接纳股份于要约截止时不少于无利害关系股份的90%，要约人拟行使其于开曼群岛公司法第88条(根据收购守则规则2.11)项下的权利，强制收购其并无根据要约收购的该等无利害关系股份。

据观点地产新媒体了解，倘要约人全面行使强制收购权，创毅控股将成为要约人的全资附属公司。该公司将根据上市规则第6.15(1)条向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位，目前预期为2021年九月前后。该公司股份将继续在联交所买卖直至撤销股份于联交所的上市地位当日。

紧随要约截止后及于本联合公告日期，1509万股股份(相当于创毅控股已发行股本总额约3.02%)由公众人士持有。因此，未能符合上市规则第8.08(1)(a)条项下25%最低公众持股量规定。

此外，于要约截止后，自2021年8月6日起，李兆华、林少鸿、黄景祥、黎伟文及胡家齐各自已根据购股协议的条款辞任执行董事。

据了解，此前创毅控股控股股东Genesis Group（作为卖方）、要约人（中外运）及担保人订立购股协议。要约人已有条件同意收购销售股份即267,562,500股股份，占于本联合公告日期创毅控股全部已发行股本的约53.51%，总代价约为3.896亿港元，相当于每股销售股份1.456港元。

根据购股协议，要约人已向Genesis Group收购合共267,562,500股股份（即销售股份），最高代价为3.896亿港元，相当于每股销售股份1.456港元）。根据托管协议，保留金及补充保留金已于股份销售完成后存放于托管代理。代价余款合共339,419,267.51港元已于股份销售完成后支付予Genesis Group。

紧随股份销售完成后及于该联合公告日期，要约人及其一致行动人士于合共267,562,500股股份中拥有权益，相当于创毅控股全部已发行股本约53.51%。

同时，根据收购守则规则26.1，紧随股份销售完成后，要约人须以现金就全部已发行股份提出强制性无条件现金要约。招商证券（香港）将按照根据收购守则将予刊发的综合文件所载条款，代表要约人及遵照收购守则就所有无利害关系股份提出要约。