基金早班车|还敢买锂电龙头吗？杠杆资金押注银行股后市行情，全市场首只VR ETF今日上市

一、交易提示

1.资金畏高情绪明显 机构预判：业绩仍是未来1-2个季度板块向上最大的催化剂

沪深两市低开后弱势震荡，资金畏高情绪明显。军工板块逆势走强，地产、保险携手回暖。北向资金净卖出19.65亿元，终结连续6日净买入。净卖出前三个股为中国平安(行情601318,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)，净买入额前三个股为迈瑞医疗(行情300760,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)。恒生指数缩量收跌0.84%报26204.69点，恒生科技指数跌2.1%。科技、有色、医药股跌幅居前，快手再跌逾15%，相对年内高点暴跌近80%。南向资金净卖出11.56亿港元。腾讯控股、舜宇光学科技、东岳集团分别遭净卖出；中芯国际(行情688981,诊股)、吉利汽车、长城汽车(行情601633,诊股)净买入额位列前三。机构分析，考虑到上半年一般为行业淡季，随着下半年产能及订单的逐步释放，预计行业全年业绩或将实现较快增长。我们判断业绩仍是未来1-2个季度板块向上最大的催化剂。

2.场内ETF上市提醒：全市场首只VR ETF（159786）今日上市

全市场首只VR ETF（159786），今日（8月6日）深证交所上市，跟踪中证虚拟现实主题交易型开放式指数。观察中证 VR 指数的历史表现，它与 VR 行业的发展是同步的，呈现高收益高波动特性。自2012年6月29日基日至今年化收益率为13%，从行业分布上看，中证VR指数的电子行业占据绝对优势，权重和数量占比分别为52%和72%，尤值一提的是，从2020年初至今，该指数成分股中涌现出9只涨幅超100%的牛股。更多价值研判请查阅：VR、AR进入爆发期“前夜” 借道ETF一网打尽虚拟现实概念股

3.布局“新能源”黄金赛道的公募基金收益明显

随着行业景气度不断提振，新能源产业链上下游的个股相继大涨，前有国产新能源车巨头比亚迪(行情002594,诊股)股价一度站上300元，后有锂矿股江特电机(行情002176,诊股)股价一个月暴涨超200%，布局了这条黄金赛道的公募基金也获得不小的收益。数据显示，截至8月4日，剔除年内新成立的股票型ETF，今年以来净值涨幅领跑的股票型ETF已经被新能源主题占领，业绩靠前的4只新能源汽车ETF分别来自平安基金、国泰基金、华夏基金和博时基金，净值涨幅分别达到56.84%、54.32%、53.38%和53.17%。场内价格的单日涨幅甚至超过了相关行业个股。同时，在“碳中和”背景下，还催生了与新能源领域相关的众多主题基金，比如电池、光伏、低碳、能源等。

4.还敢买锂电龙头吗？基金经理提醒：警惕股价高位波动风险

“有锂走遍天下，无锂寸步难行。”类似的段子在近期广泛流传于A股市场。以锂电为代表的新能源板块无疑是近期市场的大热赛道。大量资金涌入，推动相关个股股价屡创新高。机构抱团锂电，主要是缘于经济转型升级背景下相关先进制造业的长期增长逻辑。有基金经理提醒，随着部分赛道出现“交易拥挤”的情况，若后续机构资金净流入规模不及预期，投资者需警惕股价高位波动风险。

5.91家机构调研银行股，杠杆资金押注银行股后市行情

区域性银行受机构关注。数据显示，7月，苏农银行(行情603323,诊股)、苏州银行(行情002966,诊股)、紫金银行(行情601860,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、瑞丰银行(行情601528,诊股)9家A股上市银行迎来机构调研。被调研总次数合计19次，调研机构家数合计91家。从上述银行性质来看，城商行、农商行等区域性银行受机构关注度较大。虽然银行股二级市场表现不佳，但仍有资金“逆市”加仓。7月，银行ETF区间净流入额达5.64亿元，而8月至今（即8月1日-5日）的净流入额为3.43亿元。与此同时，银行ETF的份额也在增长。上交所数据显示，与7月1日65.32亿份的份额规模相比，截至8月4日，银行ETF份额增长至74.07亿份。市场人士认为，这说明一些投资者在埋伏银行板块，对银行股后市看涨。

6.顶流基金关注个股：葛兰大幅增持欧普康视(行情300595,诊股) 蔡嵩松小幅加仓芯原股份(行情688521,诊股)

老板电器(行情002508,诊股)中报显示，袁芳管理的工银瑞信文体产业、工银瑞信圆兴，分别位列第五大、第十大流通股东的位置，分别持有933.86万股、576.97万股，持股市值分别为4.34亿元、2.68亿元。这两只基金产品都是在今年二季度新进老板电器前十大，合计持股市值高达7.02亿元。

冯柳管理的高毅邻山远望1号二季度坚定持有海康威视(行情002415,诊股)，位列该股第四大流通股东。此外，高毅邻山远望1号二季度新进1500万股军工股西部超导(行情688122,诊股)，位列该股第七大流通股东。

宇新股份(行情002986,诊股)半年报显示，泓德基金邬传雁管理的泓德臻远回报、泓德远见回报两只基金均增持了该股，合计持有464.32万股，期末持股市值为1.15亿元。但是邬传雁管理的另外两只基金泓德致远、泓德三年封闭运作丰泽，则退出了该股前十大。

高毅资产邓晓峰管理的三只产品，二季度分别新进和加仓旭升股份(行情603305,诊股)。其中，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股244.61万股，高毅晓峰2号致信基金加仓该股165.88万股，锐进四十三期高毅晓峰投资信托加仓该股49.28万股。除旭升股份外，还分别新进和加仓西部矿业(行情601168,诊股)。

高毅资产卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金，二季度新进1703.98万股久立特材(行情002318,诊股)，位列该股第五大流通股东。

百亿元私募石锋资产旗下厚积私募证券投资基金二季度新晋安琪酵母(行情600298,诊股)第10大流通股东，持股478.79万股。

芯原股份披露的中报显示，蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫两只基金合计持有芯原股份643.46万股，比上个季度增加了8.52万股，合计持股市值为5.02亿元。

广信股份(行情603599,诊股)中报显示，朱少醒管理的富国天惠成长继续减持该股159.58万股，最新持股数量为1500万股，期末持股市值为4.51亿元，位列第三大流通股东的位置。

宇新股份半年报显示，泓德基金邬传雁管理的泓德臻远回报、泓德远见回报两只基金均增持了该股，合计持有464.32万股，期末持股市值为1.15亿元。但是邬传雁管理的另外两只基金泓德致远、泓德三年封闭运作丰泽，则退出了该股前十大。

欧普康视半年报显示，葛兰管理的中欧医疗健康混合增持638.27万股，最新持股数量为1872.15万股，持股市值达到19.39亿元。同时，广发医疗保健、汇添富创新医药、富国天益价值等多只基金业增持了该股。

7.百亿私募总数升至84家 上海独占鳌头达38家，远超北京和深圳

百亿规模一直是私募行业的一道难以跨越的门槛，但过去两年，由于居民不断增配权益资产，一批私募跨越百亿门槛。私募排排网数据显示，截至8月4日，百亿私募数量再添5家，分别是黑翼资产、因诺资产、呈瑞投资、久期投资、睿郡资产，加上今年新晋百亿的重阳战略、同犇投资、万方资本、启林投资等管理人，最新的百亿私募家数已经增至84家。而在2019年初，百亿私募仅27家，即过去两年多时间，百亿私募阵营扩充了57家。值得注意的是，在黑翼、睿郡的加入之下，上海的百亿私募已经增至38家，远超北京和深圳。在数量上，上海独占鳌头。

8.2021年9月基金从业资格考试延期报名

据中国基金业协会公告，鉴于近期国内部分地区疫情形势，按照疫情防控要求，为切实保障考生及考试工作人员的身体健康和安全，现延期启动9月份基金从业资格全国统一考试报名，具体报名及考试时间安排将根据疫情防控情况另行通知。 如有其他问题请通过基金从业资格考试在线客服，或拨打人工服务电话021-61948893进行咨询。

二、一周新发基金（8月2日~8月6日）