市值53亿元，粤开证券拟定增150亿元！公司称增资扩股是发展必然选择
来源：中国证券报 2021-08-04 14:23:08
粤开证券8月3日晚间公告，公司日前收到全国股转公司出具的《关于粤开证券股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》。经审查，全国股转公司对公司本次不超150亿元股票定向发行无异议。
假如定增如期完成，粤开证券净资产将达到200亿元，其在2020年证券行业净资产排名中的位次将上升至第30名。
粤开证券在公告中表示，公司立志于“打造一流精品特色券商”，力争5年内跻身行业前列，增资扩股充实资本金实力，成了发展的必然选择。
150亿元大手笔定增
根据粤开证券8月3日晚间发布的股票定向发行说明书（修订稿），公司此次计划以每股1.8至2元的价格发行不超83.33亿股，预计募资总额不超过150亿元。
近几个交易日公司股价持续反弹，但截至8月4日午间收盘，公司股价为1.69元/股，较定增价仍有一定倒挂。从总市值看，目前公司总市值为52.8亿元，定增规模是公司总市值的近3倍！
来源：Wind
从公司最新披露的2021年半年度财务报表看，截至2021年6月30日，粤开证券母公司总资产合计183.91亿元，其中所有者权益50.61亿元，150亿元定增规模已占到公司母公司总资产的八成以上，是所有者权益的近3倍。
粤开证券在公告中表示，证券行业是资本密集型行业，净资本实力直接影响其业务资质和业务规模。因此，必须持续不断地夯实资本实力，为业务发展提供源泉。
Wind数据显示，2020年末，粤开证券净资产49.68亿元，在行业内排第84名，较2019年下降1名。假如本次定增如期完成，公司的净资产将达到200亿元，以2020年证券行业净资产排名来看，排名将上升至第30名。
粤开证券表示，公司立志于“打造一流精品特色券商”，力争5年内跻身行业前列，增资扩股充实资本金实力，成了发展的必然选择。
加大固收、权益类业务投入
从募资用途看，粤开证券此次计划将资金用于四大方面，包括投资与交易类业务、信用交易业务、资产管理业务以及偿还次级债及其他债务。
来源：粤开证券公告
其中，粤开证券计划使用不超过50亿元募资用于固定收益业务、10亿元用于权益类业务，主要系为提高固定收益类自营业务投资规模、提升权益类自营业务中的量化交易规模，缩小与一流券商投资本金和业务规模的差距。
粤开证券表示，公司固定收益类业务相对收益水平较好，但受限于规模较小，对公司整体经营业绩贡献有限。自营业务投资规模较小，亦会使资产配置中优质流动资产比例偏低，流动性风险指标承压。
此外，粤开证券拟投入不超过40亿元用于信用交易类业务。粤开证券表示，证券信用业务营业收入占公司营业收入总额的比例呈不断提高趋势，已逐渐成为公司收入来源最重要的组成部分，但受限于净资产规模，公司需对外融资以支持信用业务规模扩张。
此次定增还有不超10亿元资金将用于资产管理业务。粤开证券表示，未来增资后公司除持续拓展定向资管和集合资管的业务外，还将针对公募REITS、融资租赁等几类重点基础资产战略性地投入承揽力量和资金资源，努力成为细分领域市场标杆。
上半年营收净利双降
对于此次定增，粤开证券表示，所发行股票全部以现金方式认购，公司资产负债率将明显下降，资产负债结构更趋稳健，为公司各项业务的持续发展奠定良好基础。
2020年，粤开证券证券经纪业务收入对整体营业收入增量的贡献率超过100%，相关业务也成为2020年公司营业收入增长的主要拉动因素。得益于收入增幅大于成本增幅，2020年粤开证券归母净利润同比上升。
不过2021年上半年，粤开证券的业绩则较去年同期有所下滑。根据公司披露的2021年半年度财务报表，粤开证券母公司上半年实现营业总收入4.67亿元，较上年同期4.89亿元下滑4.50%。
从具体项目看，公允价值变动收益合计1825.62万元，较上年同期7755.71万元明显缩水；粤开证券母公司上半年净利润为1.05亿元，较上年同期1.22亿元下滑13.94%。
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