中国奥园建议发行美元优先票据用于境外债务再融资
来源：焦点财经 2021-06-15 12:23:12
焦点财经讯 耿宸斐 6月15日，中国奥园集团股份有限公司（HK:03883）发布公告称，建议发行美元优先票据。
根据公告，中国奥园拟进行美元优先票据的国际发售。票据定价将根据发行票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通以及渣打银行所进行的累计投标结果厘定。落实票据条款后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、渣打银行以及中国奥园等各方将会分别就发行票据订立购买协议。票据条款及条件仍有待厘定，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押。
据悉，中国奥园拟将票据所得款项用于本集团现有境外债务再融资。公司可能会因应市场状况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项用途。
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