网商银行40亿永续债发行完毕！票面利率4.9%，四大国有银行参与投资
来源：金融界网 2021-05-31 18:22:04
金融界网5月31日消息 据银行间市场消息，网商银行15亿永续债（即无固定期限资本债券）发行成功，主体和债项评级AAA，票面利率4.9%，由中金公司(行情601995,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、中建建投承销。
加上2020年7月发行的25亿永续债，网商银行在不到一年时间里完成了总计40亿永续债发行，这也是国内民营银行首次成功发行永续债。
据悉，网商银行2021永续债发行中，投资者参与度活跃，全场投标倍数达1.8倍，投标机构中，还包含了三家国有大行。加上去年的发行，认购其永续债的机构中，累计中标机构26家，包括4家国有大行、6家股份行。
永续债是银行补充核心资本的一种手段，特点是投资周期极长，并不规定到期期限，投资人也不能要求清偿本金，但可以按期取得利息。只有投资者高度信任发债方，才会投资和持有其永续债。网商银行通过完全市场化的方式成功发行永续债，证明了其在银行同业之间的影响力与被信任程度。
某家大行投资部门的负责人表示，之所以参与网商银行永续债的投资，是对网商银行坚持服务小微的价值认同，也是认同数字化小微金融发展方向，希望和网商银行一起，进一步支持小微金融服务的开展，支持实体经济。
在网商银行此次发行之前，关于民营银行资本补充渠道不足的问题一直备受关注，央行2020年工作会议提出，继续推动银行通过发行永续债等途径多渠道补充资本，可将民营银行纳入到发行永续债的目标银行之中，并创新更多资本补充工具。
作为银保监会批准设立的首批试点民营银行，网商银行累计为超过3500万小微客户提供了信贷服务，解决小微企业和农户的融资难融资贵问题。2020年，其相继获银保监会和人民银行批复，获准发行40亿永续债，民营银行永续债完成“破冰”。
网商银行表示，成功发行永续债，有利于多渠道补充资本，夯实稳健发展的基础，扩大小微金融服务的空间。接下来，网商银行将坚守初心，进一步加大小微金融服务的力度，并深化运用数字技术，提升小微金融服务的质效。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
