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厦门特房集团拟发行16亿元公司债期限5年

来源：焦点财经 2021-05-18 11:23:13

焦点财经讯耿宸斐 5月18日，据上交所消息，厦门经济特区房地产开发集团有限公司拟发行16亿元公司债券，发行期限5年。

据悉，债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称为21特房03，债券代码为188138。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，联席主承销商为平安证券。起息日为2021年5月24日。

厦门特房集团方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“16特房01”和“16厦特01”两期部分额度85%的本金及利息。

募集说明书显示，本期债券上市前，发行人最近一年末的净资产为78.65亿元（截至2020年末合并报表中所有者权益）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30,927.08万元（2018年、2019年、2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）。截至2018-2020年末，发行人的负债总额分别为2,520,716.63万元、2,710,756.10万元和3,128,868.90万元，资产负债率（合并报表口径）分别为79.92%、78.57%和79.91%。

截至2018-2020年末，发行人的预收账款余额分别为280,492.53万元、619,287.29万元和866,019.64万元，最近一年预收账款增幅较大主要原因是新增预售楼盘面积，预收售房款增加。最近三年，发行人扣除预收账款后的资产负债率分别为71.03%、60.62%和57.79%，有所下降。