水滴公司公布定价区间博裕、厚朴、王慧文等为基石投资

来源：金融界网 2021-05-01 10:22:02

美国东部时间4月30日，水滴公司向美国证券交易委员会（SEC）更新了招股书。资料显示，水滴将公开发行30,000,000股ADS，价格区间为10-12美元。同时IPO承销商有4,500,000股ADS的超额配售权（绿鞋）。发行比例7.6%，预计初始募资额约4亿美元。

招股书显示，水滴保、水滴筹分别是国内最大的独立第三方保险分销平台、最大的个人大病求助平台。水滴筹是流量入口和场景。水滴公司创始人兼CEO沈鹏曾表示，水滴筹是一个非常好的网民健康保险意识的教育平台，借助水滴筹能够正确普及进行保险保障的价值和必要性，将适合的产品推荐匹配给不同的消费者。商业变现则主要来自于水滴保。保险业务自成立以来发展速度迅猛——2018年至2020年，水滴保险通过“水滴保”平台产生的首年度保费分别为9.72亿元、66.68亿元和144.26亿元。水滴公司整体也呈现高速增长态势。招股书显示，2018年-2020年，其营收分别达2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元。

值得关注的是，更新招股书也公布了部分基石投资者名单，博裕资本、厚朴资本、美团创始人王慧文合计下单认购水滴2.1亿美元的等值股份，美团创始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny投资3000万美元、博裕资本投资1亿美元、厚朴资本投资8000万美元。

资料显示，Kevin Sunny为美团创始人王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司，2020年理想汽车IPO之际，Kevin Sunny也作为基石投资者投资2000万美元。作为水滴C轮领投方，博裕资本展现出其对于水滴公司长期看好的信心和持续加码的决心。厚朴资本由高盛集团的中国合伙人和中金公司(行情601995,诊股)的创建人之一方风雷创立。厚朴旗下基金投资了蔚来汽车、小米、商汤科技等明星企业。

这几家基石投资者的认购，无疑体现了对水滴公司战略价值和未来发展的坚定信心。通常来说，投资者势必对企业当前的运营状况和发展前景给予充分的认可，才会认购企业股票。

专业人士认为，对上市企业而言，这几家投资人的认购有助于向市场传递正面信息，给市场一个相对有公信力的参考，有望吸引更多投资者前来认购。

水滴强劲的增长和发展潜力早被很多知名投资人注意到。成立之初，腾讯、美团、IDG资本、点亮基金和真格基金投资5000万人民币，A轮，蓝驰、创新工场加入，腾讯、高榕、IDG资本继续跟投，2019年6月水滴完成超10亿元人民币的C轮融资，博裕资本领投，中金资本跟投，到了2020年8月，公司又完成2.3亿美元的D轮融资，瑞再和腾讯领投。

显然，腾讯、美团、博裕、瑞再、高榕、IDG资本等为水滴的重要投资者。IPO后，公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计24.4%，腾讯持股20.4%，博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。

招股书称，水滴拟将募集资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。“投资于数据分析和技术基础设施，以及深化与医疗机构的合作关系，目标是构建一个"保险+健康服务"的生态圈。