“宇宙行”工商银行获批发行1000亿元永续债 创其募资历史之最
来源：金融界网 2021-03-29 18:24:54
金融界网3月29日消息 工商银行(行情601398,诊股)晚间公告，公司已收到银保监会的批复和中国人民银行准予行政许可决定书，获准在全国银行间债券市场发行不超过人民币1000亿元无固定期限资本债券。
无固定期限资本债其实就是发行人在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券，又称永续债，是商业银行补充其他一级资本的重要工具。
永续债的资本补充效果比较直接，在特定条件下会被减记，而优先股会被转成普通股。相对来说永续债比优先股的发行容易一点。永续债没有固定期限，是国际上比较成熟的模式。减记型永续债，则是当某一条款触发的时候，债券持有人的债权减记到0。如果是转股型的永续债，一旦条款触发的时候可能会自动的转为股权。
金融界查询，2020年，工商银行核心一级资本率高达13.18%，一级资本充足率达到14.28%，资本充足率为16.88%。相关指标都处于行业领先水平，但为何还要连连补充资本？
其实这与国际上公布的《全球系统重要性银行损失吸收能力充足性要求》（简称《TLAC条款》）有关。
业内人士称，以2020年2季度为例，国内四大行工商银行、农业银行(行情601288,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)的资本充足率分别为16%、16.42%、15.42%以及16.62%，扣除资本缓冲后均值为12.37%，距离TLAC比率16%的监管要求相差约3.6个百分点。
静态测算下，在2025年之前，四大行年均总计需补充缺口6341亿元，分摊到各家银行则为1585亿元。
金融界注意到，2018年以来，过去三年，工商银行的核心一级资本充足率取得了明显的提升。而且从其历史来看，1000亿元的永续债发行也是工行上市以来的历史募资顶峰。
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