地产股暴涨！10余股涨停，房地产长效机制三大利器浮现，基金大佬董承非高喊加仓这两股

来源：金融界网 2021-02-25 11:22:02

金融界网2月25日消息 2月24日，山东省青岛市自然资源和规划局官网发布《坚决落实上级有关要求部署2021年住宅用地供应工作》的通知。其中提到，严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让。“两集中”即集中发布出让公告、集中组织出让活动。

值得注意的是，青岛并非唯一一个将执行“集中供地”的城市，天津市、郑州市也发文推行“土地集中出让”模式。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析，全国22个落实长效机制的城市，或在近期陆续响应或发布“两集中”政策。22个重点城市为：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州、厦门、合肥、济南、武汉、成都、福州、郑州、无锡、苏州、沈阳、长春、宁波、青岛和长沙。

今日A股、港股市场房地产板块集体爆发，A股方面，荣安地产(行情000517,诊股)、苏宁环球(行情000718,诊股)、嘉凯城(行情000918,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)、深深房A(行情000029,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、财信发展(行情000838,诊股)、皇庭国际(行情000056,诊股)、金科股份(行情000656,诊股)、南国置业(行情002305,诊股)等集体涨停，港股方面，新城发展、万科企业、宝龙地产、融创中国等涨超10%。

政策三大核心点

一是要严格贯彻落实相关文件要求，科学编制住宅用地供应计划；

二是坚持做好住宅用地信息公开工作，住宅用地信息公开做到及时、准确、全面；

三是严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动，引导市场理性竞争。

会议强调，各区自然资源局要严格落实主体责任，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，及时向区政府相关领导同志汇报，主动对接住房城乡建设部门提出的租赁住房用地需求，进一步梳理提报2021年住宅用地计划及清单，合理安排住宅用地招拍挂出让供应时序，保障房地产市场平稳健康发展。

长效机制三大利器浮现

严跃进表示，集中供地政策比“三道红线”政策更受房企关注。在拿地节奏、地价、营销、推盘、如何拿地等角度都会有非常大的影响。

此次政策积极落实了中央经济工作会议精神和自然资源部住宅供地供应分类调控工作精神。实际上也是积极关注和解决大城市住房问题的重要保障，是房地产长效机制的又一个新举措。若是“两集中”供地政策确定，那么实际上就形成了长效机制三大利器，即三道红线、房贷集中度和供地集中度政策。

在严跃进看来，核心三四线城市拿地约束少了，会成为重点拿地城市。部分房企可能会担心此类集中供地政策带来很多不确定性，带来的结果是存量土地收购会成为热点。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，目前房地产调控在金融端已经建立了三道红线、五类分档的制度，调控端建立了一城一策，土地端也要建立。土地和金融端建立了，源头上的长效机制就建立了，这对于未来管控房价的意义重大。

李宇嘉表示，“两集中”对控地价也是好事情。开发商根据自己深耕和发展的需求，选择拿地的时间和区位，高价地就少了，围标也少了，这是土地市场健康的表现。

基金大佬董承非高喊加仓万科、保利

在近日市场广泛传播的兴证全球基金副总经理兼研究部总监董承非1月末的内部交流分享会议纪要中，他表示出了对地产板块的青睐，“银行、地产在我看来是一条路上的资产、最好的地产，保利、万科，在我看来这个股指水平比银行龙头低多了，无论平PE还是PB角度，所以我选择地产。包括分红方面，两个龙头的地产公司的分红比龙头的银行要高多了，所以我没选择银行。不过他也指出，“但我也不会押得太重。”

据基金季报显示，2014年四季度，保利发展控股集团股份有限公司首次出现在兴全趋势前十大重仓股中，2020年三季度，万科也挤入前十大重仓股之列。截至2020年年底，兴全趋势共持9107万股保利地产(行情600048,诊股)和4935万股万科。

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