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阳光城:拟发行5.8亿元中期票据 用于偿还有息债务

来源:中国网地产   2021-01-26 15:23:45

中国网地产讯 1月26日,据上清所消息,阳光城集团股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额5.8亿元,发行期限2+2年。债券主承销商、簿记管理人为招商银行,联席主承销商为招商证券。发行日2021年1月28日,起息日2021年1月29日,上市流通日2021年2月1日。

据悉,本期中期票据募集资金拟全部用于偿还发行人有息债务。具体如下:

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资工具余额为人民币99.25亿元,包括短期融资券9.00亿元,中期票据65.75亿元,PPN5.00亿元,资产支持票据ABN19.50亿元。此外,一般公司债97.47亿元,私募公司债6.7亿元,资产支持证券ABS45.26亿元。

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