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平安不动产拟发行20亿元3年期公司债利率未定

来源：观点地产网 2021-01-20 18:25:39

1月20日，平安不动产有限公司拟发行公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），期限3年，利率未定。

同时，该等债券起息日为2021年1月26日，兑付日为2024年1月26日，同时，该等牵头主承销商平安证券，联席主承销商为中金公司、中信证券、光大证券和招商证券，簿记管理人为平安证券，受托管理人为中信建投证券。

据观点地产新媒体了解到，关于募集资金用途，平安不动产称，结合公司用款需求，本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司债务。

募资说明书显示，本期债券发行上市前，平安不动产最近一期期末净资产为431.11亿元（2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为58.85%，母公司资产负债率53.77%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.57亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

同时，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，发行人的资产负债率分别为61.66%、65.56%、56.93%和58.85%，资产负债率整体处于合理水平。发行人有息债务总额较大且增长较快。同期，有息负债余额分别为325.84亿元、431.85亿元、374.99亿元和528.06亿元。