[路演]星源材质可转债发行网上路演1月19日成功举行

全景网1月19日讯星源材质（300568）可转债发行网上路演周二在全景网成功举办。星源材质董事长陈秀峰等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券相关人员出席本次活动并就投资者提出的问题进行解答。

星源材质董事长陈秀峰在致辞时表示，星源材质作为一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产、销售及服务的国家级高新技术企业，生产的锂离子电池隔膜包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜。经过多年技术创新，公司掌握了先进干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，隔膜产品品质达到国际高品质隔膜水准，已成为全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一，在国内外市场拥有优秀的客户群体。公司产品种类、规格、型号齐全，质量稳定，产品性能满足国内外主要锂离子电池厂商的个性化需求。目前公司隔膜产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

星源材质于2016年12月在深交所挂牌上市，上市四年来，公司借助资本市场的力量，更实现了更高、更强、更快的发展，目前公司总资产达54亿元，净资产超过29亿元。本次发行可转债，是对公司现有主营业务的升级，一方面加快公司超级涂覆工厂项目建设进度，另一方面着手年产2亿平锂离子电池湿法隔膜项目开发，以期能更好满足市场需求。本次募投项目建设完成后，将进一步巩固公司在行业内的领先地位，提升星源材质品牌在全球隔膜行业的影响力。

中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人吴斌在致辞时表示，在与星源材质的合作过程中，我们亲身感受了星源材质高瞻远瞩的发展战略和顺应时代的积极行动。星源材质自上市以来，持续致力于主业发展，坚持严控风险，不断完善内控制度和公司治理结构，在规范运作的同时，实现业绩稳步增长。本次募集资金的投入，将有利于提高公司的经营能力，符合公司发展业务规划，有助于巩固公司在行业中的地位、提升公司的盈利能力及综合竞争实力。

星源材质本次发行10亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1000万张。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2021年1月20日至2027年1月19日。

本次发行的可转换公司债券简称为“星源转2”，债券代码为“123094”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年1月19日，T-1日)收市后登记在册的持有星源材质的股份数量按每股配售2.2294元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380568”，配售简称为“星源配债”。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“星源发债”，申购代码为“370568”。每个账户最小认购单位为10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，如超过该申购上限，超出部分申购无效。

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，目前生产的锂离子电池隔膜包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜。经过多年发展及技术创新，公司掌握了先进干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，隔膜产品品质达到国际高品质隔膜水准，已成为全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一。公司产品种类、规格、型号齐全，质量稳定，产品性能满足国内外主要锂离子电池厂商的个性化需求。截至目前，公司隔膜产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

公司自成立以来高度重视研发创新，先后成立了广东省微孔电池隔膜材料工程技术研究开发中心、广东省博士后创新实践基地、深圳市锂电池隔膜工程技术中心、深圳市高分子材料特种功能膜工程实验室等行业一流的研发平台。凭借过硬的研发能力和技术实力，公司多次承担了国家“863”计划、国家火炬计划，并成为锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。截至2020年12月31日，公司及控股子公司共申请专利302件，其中申请国外专利28件；目前已取得授权专利143件，其中授权发明专利57件（含国外发明专利3件），授权实用新型专利86件，多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行业协会的认可，整体技术水平处于行业领先地位。（全景网）

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