车险综改后：约90%客户年缴保费下降 车均保费由每辆3700元降至2700元

11月19日，中国人民银行官微信息显示，此次银保监会推动实施的车险综合改革，一个多月来指向的“降价、增保”目标效果显著，出现保费价格下降、手续费率下降“双降”和保险责任限额上升、商车险投保率上升“双升”的新局面，市场乱象得到明显规范。

9月19日，由银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施。车险长期以来是财险领域第一大业务。2019年，我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。

统计数据显示，约90%的客户年缴保费下降，车均保费由3700元/辆下降至2700元/辆，其中保费下降幅度超过30%的客户达69%。另约有10%左右不同用车的保费有所上升。由于车险的计缴保费取决于车型、历史赔付记录、投保险种、保险金额等方面因素，对于多次出险索赔及维修成本畸高车型的客户，保险公司给予的保费折扣也会较少，由此这部分客户的保费会有一定程度的上涨，这也符合保费与赔付成本相匹配的市场决定原则。

不同消费者涨降费水平存在差异

对于消费者而言，价格是核心关注点之一。这次车险综合改革根据实际风险状况重新测算了基准纯风险保费，不同消费者的涨降费水平会存在一定差异，但整体来说保费下降了。

以广东地区投保车辆为例，若车辆3年未发生理赔(系数0.6)，上年度没有交通违法记录(系数0.9)，且保险公司自主核保系数和自主渠道系数都给予0.85的优惠，在基准纯保费为3000元时：按照以前的指标，保费最低可达到[3000/(1-35%)]×0.6×0.9×0.85×0.85=1800.69元；按车险综改后的标准，保费最低可达到[3000/(1-25%)]×0.5×0.9×0.65=1170元，整体下降了35%。

更重要的是，不仅是价格，车险综合改革是从保护消费者权益出发，通过对价格、保障、服务、机制等多方面的改革，为消费者提供实惠和便利。具体包括：一是交强险责任限额大幅提升；二是商车险保险责任更加全面；三是商车险产品更为丰富；四是商车险价格更加科学合理；五是车险产品市场化水平更高；六是无赔款优待系数进一步优化。这些都将大大提升消费者的获得感。

车险综合改革以“保护消费者权益”为主要目标，具体包括：市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等。车险综合改革短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。

此前，人保财险总裁谢一群表示，人保财险按照监管部门要求，全力应对车险综合改革：一是加强定价能力建设，提升精准定价能力；二是加强渠道建设，加快推进线上化进程；三是加快创新产品储备。

平安产险董事长兼CEO孙建平表示，今年的车险综合改革工作启动以来，平安产险按照要求，及时做好产品开发和报批报备、信息系统改造等工作，并加强业务培训和队伍建设，做好产品销售理赔解释说明工作，持续提升承保理赔服务质量，让消费者享受改革成果。

中国太保产险董事长顾越表示，从监管部门对于车险的改革意图上看，其中有几个关键点，第一是要以保护消费者权益为中心，第二，某种程度上倒逼保险公司提高优化的程度，通过倒逼保险公司集约化程度来为消费者提供更多、更优、价格更低的产品和服务。

顾越认为，有几个基本点决定了未来发展进程当中有没有能力来应对，第一是直达客户的能力。按照目前的改革思路，如果没有这种能力，未来的竞争中压力是非常大的，所以各家公司特别关注直通客户的占比。第二是集约化的能力，此次改革要求降费，保险公司怎么在降费的同时还能保持盈利，这对集约化经营能力的要求很高。第三，在这个过程中如何以最优的服务来为客户提供最佳的保障。

车险综改落地后保费增速下降

今年1-10月，主要上市保险公司财险业务累计保费均出现下滑，太保财险(14.0%)>平安财险(9.9%)>人保财险(2.5%)，其中10月单月保费老三家中有两家出现负增长，分别为：太保财险(5.7%)>平安财险(-4.2%)>人保财险(-11.3%)。

国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦解释称，分险种来看，保费显著下滑主要两大原因：一是车险综合改革落地满月，老客户车均保费下降对保险公司保费增速造成负面影响，平安产险和人保财险的单月车险保费增速分别是同比下降4.3%和7.2%。二是高风险信用险业务出清的影响仍在延续，人保财险单月信用险增速同比下降97.5%，拖累整体非车险增长。

诚然，短期来看，车险综合改革后有可能出现市场价格竞争加剧，综合成本率上升，部分保险公司保费收入下滑，出现承保亏损，改革后行业短期的波动将是大概率事件，保险公司需要做好预期和应对方案。

中长期来看，车险市场将走上更加健康发展的轨道。其中，针对中小公司的竞争压力，车险综合改革明确提出支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，给予更加宽松的附加费用率等监管政策，适当降低偿付能力监管要求。未来中小保险公司专业化转型将成为趋势。

瑞士再保险中国总裁陈东辉认为，车险综合改革实现了四大突破：产品结构进一步简化、费用率实打实下降、交强险保障显著提高、自主定价逐步放开。改革以消费者权益为立足点，并以此为核心加强了车险对社会的保障作用，推动服务创新，打造以保险为中心的生态圈服务体系，同时也对行业的定价能力、运营能力和服务能力提出了更高的要求。

（文章来源：21世纪经济报道）